研报掘金丨长江证券:洋河股份中高档酒继续引领公司增长,产品结构延续改善

2023-09-13 15:30:22 和讯 

快讯摘要

研报掘金丨长江证券:洋河股份中高档酒继续引领公司增长,产品结构延续改善:格隆汇9月13日|长江证券研报指出,产品结构改善,洋河股份(002304.SZ)上半年毛利率有所提升。上半年公司中高档酒实...

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研报掘金丨长江证券:洋河股份中高档酒继续引领公司增长,产品结构延续改善:格隆汇9月13日|长江证券研报指出,产品结构改善,洋河股份(002304.SZ)上半年毛利率有所提升。上半年公司中高档酒实现收入190.51亿元,同比增加17.6%,普通酒实现收入24.06亿元,同比增加3.80%,中高档酒继续引领公司增长,产品结构延续改善。目前公司整体回款情况较好,核心产品批价稳定,今年价格表现处于行业较好水平,目前库存处于合理水平。洋河是白酒行业较早进行全国化的酒企,其渠道基础、消费者品牌认知均较强,认为公司未来的主要工作是引领消费者实现消费升级,而近年来公司次高端以上产品持续实现较快增长。预计公司2023/2024年EPS为7.34/8.73元,对应最新PE为18/16倍,维持“买入”评级。

(责任编辑:宋政 HN002 )
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