一周增持近7亿元，光模块龙头被资金盯上；“宁王”、茅台遭冷落！连续减持后大增持，这一板块外资持股量显著上升

本周北上资金延续净流出态势。

本周A股主要股指震荡走势，沪指微涨0.03%，深证成指跌1.34%，创业板指跌2.29%。北上资金合计一周净流出152.06亿元，已连续六周净流出；其中沪股通净流出44.55亿元，深股通净流出107.51亿元。

环保板块持股量显著上升

分行业来看，31个行业中，14个行业北上资金持股量增长，综合、环保、医药生物、纺织服饰、轻工制造5个行业持股量环比增幅在3%以上。北上资金减持的行业普遍大幅下跌，计算机、国防军工、房地产行业减持幅度居前，行业指数均有明显跌幅。

在连续减持三周后，环保板块本周获得北上资金大手笔增持，持股量一周环比增长7.08 %，仅次于综合行业；行业指数本周微涨0.6%。个股方面，首创环保、中再资环(600217)、兴蓉环境等成份股本周北上资金持股量增长600万股以上。

消息面上，近期环保板块政策频发，8月31日，国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部近日联合印发的《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》，要求到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日；全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上。

另外，据财政部网站9月4日消息，近日，财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部发布《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》，对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税。

东莞证券研报认为，环保行业2023年上半年业绩整体有所恢复，部分子板块与企业恢复不及预期，呈现分化形势。受近期“公共领域车辆推行电动化”、“国家水网建设”、“城乡基础设施建设水平提升”、“促进退役风电、光伏设备循环利用”等多项政策支持，环保行业仍存在较大市场空间；且随着碳交易市场重启、央国企改革推进以及地方政府债务情况改善等，环保行业企业盈利情况也有望逐步改善。

医药生物行业本周持股量增长7.04%。近期，减肥药概念再度火热，行业指数一周上涨4.25%。领跑两市。

9月14日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购公告》，明确将进行国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购。本次集采产品为人工晶体类、运动医学类医用耗材两大类。增材制造技术（即3D打印类）产品可自愿参加。

北上资金买入光模块龙头

数据宝统计显示，本周共有40股登上北上资金成交活跃榜；所属行业来看，电气设备、食品饮料股本周成交活跃，合计买卖总额在100亿元以上。通信行业个股总体获净买入超5亿元，电气设备、食品饮料行业个股净卖出居前。

中际旭创本周北上资金净买入6.98亿元居首，一周累计下跌6.24%。

公司近期获得167家机构扎堆调研，其在调研活动中表示，硅光模块进入市场会有一个逐步渗透的过程，预计明年公司会量产400G硅光模块满足客户需求，但传统的EML方案仍占据更高的比例。800G硅光模块目前还处于验证周期，但明年就会有800G的硅光模块出货。到1.6T时代，为进一步降低功耗，预计硅光模块的占比会更高。硅光模块相较于传统的EML（电吸收调制激光器）方案来说，具有一定的BOM（物料清单）成本优势。

宁德时代本周遭到北上资金明显减持，一周净流出34.43亿元，连续5日均为净流出。宁德时代(300750)本月以来持续下跌，跌幅累计达到12.17%。公司公告显示，宁德时代下周将有586.29万股的解禁，占公司目前总股本的0.1334%。