【脱水复盘笔记】节前不迷茫！资金抱团华为链，看Ta如何深挖星闪概念二波吃大肉！快人一步布局CPO，实力擒获20CM涨停

　　中秋国庆超级黄金周临近，A股似乎已经提前进入了"休假"模式。

　　股指在本周运行过程中，沪指一度失守3100点，深成指失守10000点，创业板失守2000点...三大股指接连跌破重要整数关口。到了这个份上空谈方向已经没什么意义了，不如聊点接近本质的东西。

　　行情不好有两方面原因，一个是长假快要到来人心早已飘到远方。另一个是一直以来的问题——持续缩量。

　　缩量是表象，为什么会缩量？首先缺乏买盘这是肯定的，看戏的不少入场的不多。但从卖盘的角度来说也没有出现大幅砸盘，否则就成放量下跌了，也没有发生，所以惜筹也几乎等同于市场缩量，不买也不卖不就成缩量了么。

　　常说不怕放量大跌就怕缩量阴跌，当前就是缩量阴跌，这种阶段非常难受。

　　但从长远视角看缩量就一定不好么？却也未必，缩到极致是地价地量，往往是历史大底，绝对的底部。对短期来说也随时意味着可能反弹。

　　本周市场上的热点题材与板块大部分是消息影响使然。消息容易捕捉，但如何判断事件的影响力以及背后蕴藏的机会则成为普通投资者的“痛点”。为此，我们特意推出了《脱水消息》、《脱水政策》、《早晚报》等系列精品栏目。

　　本周脱水消息、脱水政策两大王牌栏目，从跟踪市场消息，解读市场政策、及追踪热点行业动态等角度，充分工业母机、华为星闪等热门概念股，实力验证在逆势行情中"吃大肉"。

　　一、工业母机突发政策利好！王牌栏目锁定异动牛股收获涨停板

　　周一尾盘，工业母机突发政策利好！财政部、税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部联合发布了关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告。

　　集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销。

　　举个例子，假设100万研发费用，原为实扣100万，再加计扣除100万共200万，现为实扣100万，加计扣除120万，共220万；假设1000万无形资产十年摊销，对应摊销成本100万，原为扣除200万，现为扣除220万。

　　针对市场突发的利好，我们及时跟进发布文章《刚刚，"工业母机"再添利好！高端机床的国产替代加速，行业迎结构性成长机会！》。东方证券(600958)表示，从短期看，建议关注制造业复苏和机床更新周期共振带来的行业基本面修复。从中长期看，数控化、高端化、国产化为我国机床行业带来的结构性成长机会。随着智能制造的稳步推进和国家政策的大力扶持，工业母机行业龙头公司有望进一步抢占市场份额，发挥规模效应，改善盈利能力。

　　我们观察到，华东数控(002248)在周一尾盘已经有资金抢筹，如果第二天低开的话反倒或许有进场好时机。周二，该股果然如走出低开走势，后续该股盘中迅速拉升当天走出涨停走势。

　　二、华为黑科技正式上线！星闪概念股反复爆炒，荣联科技二波吃大肉

　　近段时间，华为所映射的不少产业链都出现了阶段性的波段行情。其中，星闪概念在A股市场反复活跃。

　　息面上，据华为终端官方微博9月19日消息，十年大作，“巨幕”登场。华为将在9月25日的华为秋季全场景新品发布会上发布华为MatePad Pro 13.2英寸旗舰新品。该机型首发支持星闪技术，与新一代华为M-Pencil的连接更快更稳定，写画体验更加流畅。

　　据余承东介绍，星闪相比传统无线连接，功耗降低60%，数传速率达到6倍，时延降低至1/30，连接数达到10倍。

　　市场热点匮乏的情况下，我们分析该消息有可能再度刺激相关概念股的走势。于是，我们及时跟进文章《华为十年大作，“巨幕”登场！商用元年已开启，下半年完成验证！星闪概念股反复爆炒，搭载于华为AIoT设备，比蓝牙芯片贵很多》，国泰君安证券认为，星闪商用元年已开启。申港证券认为随着华为宣布在鸿蒙4.0上首次引入“星闪”技术，标志着这一技术正式步入商用的快车道，而星闪展示出的特性，都是围绕解决各场景的核心痛点进行设计，该机构认为这是无线短距技术的里程碑事件，看好星闪技术未来的发展。

　　在选择具体标的时，我们观察到荣联科技在周二下午已经率先启动封上涨停。该股在前一波行情中回调充分，一度回到年线位置之下，如今再度放量拉升涨停，很可能开启二波攻势。

　　事实上，后续的走势得到了验证，该股在周三冲高回落后，周四再度强势涨停，两日收获近14%。此外，文中提及的创耀科技、九联科技也有不错的表现。

　　三、逆势狂飙！光模块、CPO概念大涨，天孚通信(300394)、太辰光(300570)收获20CM涨停

　　周四，我们发布脱水政策文章《逆市拉升，行业"量增"逻辑确立！CAGR达46%，这一细分尚处从0-1的阶段，机构看好这些标的》，重点提到了对光模块以及CPO概念。

　　周五，CPO概念股大幅拉升，文章中所涉及的标的天孚通信、太辰光、源杰科技、中际旭创(300308)、光迅科技(002281)等都表现亮眼。其中，天孚通信、太辰光20CM涨停，光迅科技10CM涨停，源杰科技、中际旭创都涨超10%。

　　最近大盘一直处于磨底状态，市场热点不足，面对这样的行情，我们其实是非常纠结的，一方面账户出现亏损，想抓住一些短线机会搏一搏，减少损失；另一方面多次高开低走的行情，让我们的信心受到打击，开始犹豫不决。

　　市场上的消息错综复杂且真假难辨，如何去伪存真做到万里挑一，王牌栏目脱水消息与脱水政策第一时间为您指点迷津。