电子行业点评：《算力基础设施高质量发展行动计划》发布 关注算力产业链投资机会

　　事项：
　　近日，工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合发布了《算力基础设施高质量发展行动计划》（以下简称《行动计划》）。
　　平安观点：
　　《行动计划》明确了到2025年发展量化目标。1）计算力：算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比提升至35%；2）运载力：国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到80%，骨干网、城域网全面支持IPv6，SRv6等创新技术使用占比提升至40%；3）存储力：存储总量超过1800EB，先进存储容量占比增加至30%，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达100%；4）应用赋能：打造一批算力新业务、新模式、新业态，围绕工业、金融、医疗、交通、能源、教育等重点领域，各打造30个以上应用标杆。
　　《行动计划》从算力供给、运载能力、存力提升、应用赋能、绿色低碳、安全保障六大角度做出重点要求。1）完善算力综合供给体系：在持续优化算力设施建设布局的同时，推动算力结构多元配置，加快边缘算力建设，并推动算力标准体系搭建；2）提升算力高效运载能力：优化算力高效运转质量，强化算力接入网络的能力和网络传输效率，探索建设多层级算力调度平台；3）强化存力高效灵活保障：围绕全闪存、蓝光存储、硬件高密等技术推动先进存储技术的创新发展，提升存储产业链自主研发水平，鼓励先进存储技术的部署应用，提升我国全闪存技术竞争力；4）深化算力赋能行业应用：打造集成多方算力资源和开发平台的算力服务，持续推进算力对创新应用的支撑，加强算力在工业、教育、金融、交通、医疗、能源等重点领域的赋能应用；5）促进绿色低碳算力发展：持续开展国家绿色数据中心建设，积极引入绿色能源，构建“算力+”绿色低碳生态体系，助力行业绿色低碳转型；6）加强安全保障能力建设：加强网络和数据安全保障能力，强化产业链协同联动，逐步形成自主可控解决方案，保障供应链安全。
　　四项保障措施助力《行动计划》落地实施。首先，《行动计划》提出要加强各部门之间的协同联动，共同推动算力设施的高质量发展。其次，将加大金融支持力度，鼓励地方探索实施“科技产业金融一体化”专项和“补贷保”联动试点，推动符合条件的项目申报发行基础设施领域不动产投资信托基金，鼓励金融机构加大对绿色低碳算力基础设施的信贷支持力度。此外，还要充分发挥产业联盟和标准组织的组织领导作用，鼓励国内企业、研究机构、高校在算力方面积极拓展国际合作交流渠道。最后，将持续优化国内算力平台和数据采集机制，探索算网存资源的协同配置，有效推动产业链的技术创新和资源共享。
　　投资建议：此次《行动计划》的发布，将推动我国算力基础设施的快速发展，算力作为数字经济时代的关键生产力，国家重视程度明显提高，2025年的发展量化目标也进一步打开未来国内算力行业的成长空间，算力产业链推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龙芯中科、源杰科技、长光华芯，建议关注神州数码等。另外，《行动计划》还强调要提升国内存储产业链自主研发水平，推进先进存储技术的创新发展和部署应用，国内相关存储产业链迎来发展良机，推荐兆易创新，建议关注北京君正、澜起科技、江波龙、聚辰股份和东芯股份。
　　风险提示：（1）政策落地不及预期，影响算力行业未来发展。（2）算力基础设施建设进度不及预期。（3）行业竞争加剧，影响相关企业经营业绩。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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