电子行业：AI大模型持续落地 半导体景气度复苏

　　AI 大模型带来的算力升级需求，数据中心产业链将持续受益，AI 应用的用户体验也将持续改善： IDC 近日发布报告表示，用于云计算和存储基础设施产品支出在 2023年第二季度同比增长约 8 %至246 亿美元，增长主要原因是平均售价上涨；IDC 预测 2023 年全年云基础设施支出将比 2022 年增长约 11%，达到 1014 亿美元，其中共享云基础设施支出预计将同比增长约14%至720 亿美元，而专用云基础设施支出预计将增长 约4%至294 亿美元。
　　手机产业链、被动元件等有望迎来复苏，半导体整体景气度正迎来向上拐点： SIA最新数据显示，8 月全球半导体销售额环比增长约2%至440 亿美元；按各地区来看，美洲和中国销售额分别环比增长约5%和2%，带动了整体增长。全球半导体销售额连续6 个月环比上涨，SIA 预计今后将继续保持增长趋势。谷歌近日发布了新一代智能手机Pixel 8 系列，搭载自研Tensor G3 芯片AI 能力大幅提升；其中，Pixel 8 Pro 是第一款可以直接在设备上运行谷歌AI 模型的手机，其计算量较Pixel 7提升150 倍。三星在2023 年LSI 技术日活动上展示了其最新SoC 芯片Exynos2400，与前代Exynos 2200 芯片相比在计算性能方面取得显著进步，CPU 性能达1.7 倍，AI 性能显著提高至14.7 倍；预计 Exynos 2400 将搭载到明年发布的Galaxy S24 系列手机上。据The information 近日报道，微软有望于下个月在其年度开发者大会上推出该公司首款专为AI 设计的芯片。
　　半导体设备的薄弱环节有望持续突破，关注产业链投资机会：近日CINNOResearch 统计数据显示，23 年上半年中国大陆半导体设备厂商市场规模Top10 营收合计约162 亿元，同比增长39%。
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　　风险提示
　　下游需求不及预期；行业竞争加剧。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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