研报掘金丨华安证券:首予网易-S“买入”评级《逆水寒》手游热度持续增长:格隆汇10月10日|华安证券研报指出,首予网易-S(9999.HK)“买入”评级。23Q2游戏业务收入187.9亿元,毛利率67.4%,环...
研报掘金丨华安证券:首予网易-S“买入”评级《逆水寒》手游热度持续增长:格隆汇10月10日|华安证券研报指出,首予网易-S(9999.HK)“买入”评级。23Q2游戏业务收入187.9亿元,毛利率67.4%,环比提高1.3个百分点。由于基数影响及递延因素影响,该行预计网易23年下半年会出现较明显的增长。同时网易游戏当前具备较强的产品储备,刚发布的产品处于较好的产品周期,同时规模优势显著,未来利润增长动能可期。公司当前最热门的新发布游戏是《逆水寒》手游,该游戏自23年6月底上线以来,一直维持IOS游戏畅销榜前3左右,游戏画质精美,剧情宏大,社交体系完备,与网易伏羲合力打造AINPC对话系统,是目前国产MMORPG手游赛道中目前制作最精良的作品,从第三方数据统计推算,该行预计23年6月底上线的《逆水寒手游》的IOS和安卓平台侧的流水在23年下半年可以达到80亿元左右。
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