机械行业月报：本月制造业PMI超荣枯线 光伏行业向上趋势或将带动设备端发展

　　本月机械设备行业领先沪深300指数。本月各指数均为跌幅。其中上证指数跌幅为0.30%，深证成指跌幅为2.96%，创业板指跌幅为4.69%。恒生指数跌幅为3.11%，沪深300 跌幅为2.01%。申万一级子行业中，11 个子行业录得涨幅，20 个子行业录得跌幅。其中煤炭行业涨幅最高，为9.61%，机械设备行业涨幅为1.11%，跑赢沪深300 指数3.12 个pct，在申万行业指数里机械设备行业跌幅排名靠前，排名5/31。9 月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.20%，比上月上升0.5 个百分点。制造业PMI 连续四个月表现回升，也是自2023 年4 月份以来首次升至扩张区间，与非制造业景气度同步改善至荣枯线上方。机械概念板块中，共13 个行业录得涨幅，6 个行业录得跌幅，其中机床工具行业涨幅为5.55%，领先沪深300 指数7.56 个pct。机械设备行业个股方面，部分个股本月表现持续强势，德恩精工涨幅达98.12%，排行前十的个股涨幅均超过20%。本月机械设备行业部分个股进行了不同幅度的调整。其中东威科技跌幅达16.40%。
　　本月行业动态及要闻。1）光伏设备：2021 年我国集中式光伏新增装机2560万千瓦，分布式光伏新增装机2928 万千瓦，分布式装机首次超过集中式。
　　截止至2023 年二季度，我国分布式光伏装机达4.7 亿千瓦，集中式光伏装机达2.72 亿千瓦。2）锂电设备：根据中国汽车协会行业信息部统计，7 月新能源汽车产销84.3 万辆和84.6 万辆，同比变动分别为+22.00%和+27.03%。
　　3）核电设备：据中国核能行业协会，我国大陆在运核电机组有54 台，装机容量为55805.74MWe；我国大陆地区在建核电机组数为23 台，在建装机容量约为18741MWe。在建机组中有一大半采用三代核电技术，霞浦和石岛湾核电站采用四代核电技术，石岛湾1 号反应堆已于2021 年12 月20 日首次并网成功。截至2023 年8 月，我国核电发电新增装机容量为119 万千瓦。4）碳纤维：根据海关总署数据，我国碳纤维当月进口金额为0.12 亿美元，环比减少9.13%，累计进口1.11 美元，较上月累计值增11.98%。5）半导体设备：据美国半导体产业协会统计，截止至2022 年末，全球半导体销售额为5808.29 亿美元，同比增长4.28%。我国半导体市场销售额发展趋势基本与全球总额涨跌规律相近，2021 年全国共实现半导体销售额1877.40 亿美元，同比增长24.84%。按份额来说，我国半导体市场销售额在全球总额的比重近五年内处于31%-35%之间，截止至2023 年7 月，我国半导体销售份额为30.90%。6）机器人：根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2022）》，其中预测2024 年全球工业机器人和特种机器人市场规模将达到230 亿美元及140 亿美元，对应我国市场分别为115 亿美元及34 亿美元。
　　根据国家统计局数据，截止至2023 年8 月，我国工业机器人单月生产33193台，同比减少19.55%；累计产量为281515 台，同比增长1.43%。7）检测行业：根据国家市场监管总局的数据显示，2021 年我国检验检测市场的规模为3853 亿元，同比增长11.9%。我们认为，未来随着如新能源汽车等的新兴领域的需求不断增加，大大提升了产品检测的相关需求，也成为了检测行业发展的源动力。
　　本月相关公司公告。【绿的谐波】公司于9 月8 日发布公告，为了优化公司产品结构，增强公司盈利能力，同时提升产品竞争力，进一步满足下游客户需求，公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币202,653.38 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于新一代精密传动装置智能制造项目研发与生产。
　　【时代电气】9 月27 日，公司发布公告，自愿披露全资子公司签订日常经营重大合同。2023 年至2025 年，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）全资子公司Soil Machine Dynamics Limited（以下简称“英国SMD”）向合同对方销售ROV 系统，合同金额18,094,500 元英镑（折合人民币160,498,215 元，按照英镑对人民币汇率8.87 计算）。
　　【先导智能】公司于9 月28 日发布公告，为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，制定了激励计划。激励计划授予限制性股票的激励对象共计53 人，激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为88.50 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额156,616.3034 万股的0.0565%。
　　本月机械行业投资建议：
　　锂电设备行业：推荐科达利、先导智能，国安达，欧克科技。
　　光伏设备行业：推荐奥特维，东威科技，东方电热，建议关注罗博特科。
　　核电设备行业：推荐江苏神通，景业智能；建议关注科新机电。
　　工控及机器人相关产业：建议关注绿的谐波；建议关注埃斯顿、汇川技术、雷赛智能、江苏雷利、中大力德、鼎智科技。
　　检测行业：推荐东华测试、奕瑞科技、广电计量。
　　碳纤维行业：推荐吉林化纤，中航高科、精工科技，中复神鹰；建议关注中简科技。
　　风险提示：宏观经济下行风险；全球疫情持续影响；原材料价格波动；下游需求低迷；国际地缘政治冲突；贸易争端持续；产业政策调整。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

   【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。