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三星海力士在华晶圆厂获“无限期豁免”,关注半导体材料和设备零部件机会
美国商务部同意对三星和SK 海力士在华晶圆厂提供“无限期豁免”,未来三星、SK 海力士在华工厂将可以继续升级和扩产,外资Fab厂在华资本开支有望持续投入,驱动设备零部件订单向好,设备零部件企业有望受益。半导体材料方面,具备韩厂供应能力的材料龙头有望率先受益。
半导体设备零部件:重点推荐正帆科技(电子工艺设备及系统)、新莱应材(300260)(高纯及超高纯零部件)、神工股份(硅零部件),建议关注茂莱光学、美埃科技。
半导体材料:重点推荐雅克科技(002409)(前驱体)、华特气体(特气),其次推荐硅片环节的有研硅、沪硅产业、TCL 中环;特气环节的中船特气、凯美特气(002549);光刻胶环节的华懋科技(603306)、晶瑞电材、南大光电(300346)、彤程新材(603650);靶材环节的有研新材(600206)、江丰电子(300666);CMP 环节的安集科技(688019)、鼎龙股份(300054);湿化学品环节的江化微(603078);先进封装材料环节的联瑞新材。建议关注中巨芯、华海诚科、天承科技。
投资策略:随着三星和SK 海力士在华工厂成功获得“无限期豁免”,未来三星、SK 海力士在华工厂将可以继续升级和扩产,外资Fab 厂在华资本开支有望持续投入,驱动设备零部件订单向好,设备零部件企业有望受益。半导体材料方面,具备韩厂供应能力的材料龙头有望率先受益。
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