计算机行业周报：政策加码 持续看好算力与数据要素机会

　　国内国外利好齐出，算力发展开启新征程
　　算力是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的新型生产力，主要通过算力基础设施向社会提供服务，正逐步成为经济社会高质量发展的重要驱动力。10 月8 日，工信部等六部门关于印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，针对算力、运载力、存储力以及应用赋能等四个方面，提出明确的目标。到2025 年实现，在计算力方面，算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展；在运载力方面，国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5 倍的直连网络，重点应用场所光传输网（ OTN ） 覆盖率达到80% ， 骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6 等创新技术使用占比达到40%；在存储力方面，存储总量超过1800EB，先进存储容量占比达到30%，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%；在应用赋能方面，每个重点领域打造30 个以上应用标杆。海外方面，据路透社10 月11 日消息，美国政府公告称，美国限制向中国出口某些先进芯片的规定已完成修订，正接受最终审核。美国对我国先进芯片的限制，将进一步倒逼我国加快算力发展。
　　建议关注以国产芯片、服务器为核心的龙头厂商：中国长城(000066.SZ)、浪潮信息（000977.SZ）等。
　　国家数据局迎来副局长，顶层建设快速推进
　　组建国家数据局对于加快推进数据要素、数字经济以及数字中国建设意义重大深远。今年3 月，国务院出台《党和国家机构改革方案》，提出组建国家数据局；7 月28 日，国务院任命刘烈宏出任国家数据局局长；10 月11 日，筹建中的国家数据局再次迎来关键性人事任命，宣布沈竹林为副局长，标志着国家数据局主要领导班子加速形成。10 月13 日，《中央机关及其直属机构2024 年考试录用公务员招考简章》显示，国家数据局发布了多个职位，主要包括从事数据治理和发展政策研究，参与重大战略、重大规划、重大改革、重大活动等；从事数据资源管理和开发利用推进；参与研究拟订数字经济有关发展战略、规划和政策，协同推进数字产业化和产业数字化，承担有关综合管理工作，与国家数据局先关职责高度匹配。随着国家数据局的组织架构不断完善，人员配置不断充实，国家数据局挂牌或将加速推进。
　　微软大范围开放Copilot，应用层加速落地
　　2023 年9 月21 日，微软召开旗下AI 助手Copilot 发布会，宣布Microsoft 365、Surface、Windows、Bing 等最新AI创新。其中 Bing 搜索立足于OpenAI 最新DALL.E 3 模型，增强通过图像寻找信息的能力，依托于微软重金支持的OpenAI公司最新DALL.E 3 大语言模型，可根据用户的搜索历史记录提供更具个性化的答案、新的AI 驱动购物体验，以及更具移动化和可视化的Bing Chat Enterprise 智能聊天功能。9 月26 日，全新升级的Copilot 定位为“日常AI 伴侣”，将直接集成到Windows 11、微软Office 365 全系产品和Edge中。11 月1 日，全球版Microsoft 365 Copilot 也将面向Visa、通用汽车、毕马威等企业客户全面推出。除功能升级外，微软将推出全新的Microsoft 365 Chat，帮助梳理繁忙工作中的所有数据，包括电子邮件、会议、聊天、文档等。
　　通过提高工作生产力，成为不可或缺的商务助手。此外，商业化同预期落地，面向企业版的M365 Copilot 定价收费每月30 美金。随着Copilot 在Windows 系统中全面铺开，生成式人工智能率先赋能办公系统，并进入千家万户，商业化进程加速。
　　沪深交易所优化“交易端”，金融IT 迎来利好国家高度重视资本市场高质量发展，7 月24 日，中共中央政治局会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。7 月31日，国务院常务会议对此进行再次强调。8 月10 日，沪深交易所均发布公告称，将完善交易制度和优化交易监管，具体主要包括三个方面，一是研究允许主板股票、基金等证券申报数量可在100 股（份）起的基础上，以1 股（份）为单位递增；二是研究ETF 引入盘后固定价格交易机制；三是优化交易监管。“交易端”系列举措改革有利于降低投资者投资门槛，提升资金使用效率，或将对活跃资本市场起到切实作用。此外，随着“100+1”等系列举措逐步实施落地，将催生相关系统的改造和升级需求，金融IT 赛道或将迎来利好。建议关注以金融IT 为核心的龙头厂商： 恒生电子（600570.SH）、同花顺（300033.SZ）等。
　　麒麟软件连续中标大单，信创出现复苏迹象
　　加速推进信创高质量发展，是我国实现科技自立自强的必由之路。我国高度重视信创发展，8 月1 日出版的第15 期《求是》杂志发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《加强基础研究 实现高水平科技自立自强》，该文章中重点强调“要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战”，不仅凸显IT 国产化的意义和重要性，同时也提振了业界对信创发展信心。此外，行业信创复苏已经初露苗头，中国软件旗下麒麟软件分别于8 月3 日独家中标中交集团60000 套国产桌面操作系统、7 月27 日中标独家中国邮政集团超60000 套服务器操作系统，对加速推进信创行业释放出积极信号。建议关注以信创为核心的龙头厂商：太极股份（002368.SZ）、中国长城(000066.SZ)等。
　　AI+司法开辟新应用，法律科技打开成长空间
AI 驱动的革命正在自动化脑力劳动，司法作为最重要的领域之一，能够提高律师工作效率、降低风险并加快决策速度，短期内更有可能提供帮助而不是取代律师，但已经被用于合同审核、合同分析与资料查找、以及进行法律研究，甚至起草合同、预测法律结果、量刑或保释建议等。海外方面，2022 年11 月，OpenAI 领投AI 法律顾问Harvey 的500 万美元种子轮融资，全球最大律所已与Harvey 达成合作，引入其对话式 AI 聊天机器人，将法律文件的起草和客户案例研究自动化并用于法律服务。此外， Casetext 公司开发CoCounsel（AI 法律助理），由 GPT-4 提供支持，可帮助客户快速进行法律研究和证词准备、识别关键文件和关键信息、并且在客户上传合同和需遵守的政策后，其能识别关键条款、冲突和风险等，并提出修改建议。ROSS 公司也已与OpenAI 合作推出了其API 以进行法律研究。国内方面，随着最高人民法院提出多元解纷、诉源治理的指导思想，人工智能有望赋能从调解到执行的金融法律纠纷解决全流程。针对诉前环节，要素立案系统通过标准化流程，减少诉讼准备工作量，为提升诉讼立案效率提供可能。建议关注以“AI+法院”为核心的龙头厂商：金桥信息(603918.SH)。
　　把握战略机遇，数字人民币增长可期
　　发展数字人民币作为国家重要战略，数字人民币作为数字经济的重要内容已写入国家“十四五”规划。2020 年，中国人民银行在全球率先开启数字人民币试点工作，商务部、国家发改委等多部委多次发文提出加快数字人民币试点推广。数字人民币的推出，意味着我国将迎来新的数字支付时代。
　　2023 年2 月，江苏省政府办公厅近日印发《江苏省数字人民币试点工作方案》，提出力争到2025 年底，基本形成服务便捷高效、应用覆盖面广、生态较为完善的数字人民币运营管理体系。此次江苏启动数字人民币全域试点，将有助于对数字人民币进行更大规模测试应用。同时数字人民币应用以小额高频的生活场景为主，有助于带动消费。建议重点关注：
　　拉卡拉（300773.SZ）、新国都（300130.SZ）。
　　网安强需求牵引，商密筑牢“防火墙”
　　近年来数字化场景向多领域延伸，数字经济时代序幕开启，政府、企业各类主体对数据安全的需求愈发旺盛。数据资源催生新机遇的同时，带来了新隐患。传统网安防护思路与措施无法满足当下数据安全防护需求，为防范数据泄露、数据篡改等事件发生，以密码为基础的加密技术将在“大保密”的语境下为数字化场景提供信息安全保障。政策层面，2019年出台《密码法》成为构建国家安全法律体系的“四梁八柱”；2023 年1 月十六部门发布促进数据安全产业发展指导意见，目标到2025 年，数据安全产业规模超过1500 亿元，CAGR 超30%。我国商用密码行业将以创新为主导，实现密码产品自主可控软硬件全面国产化替代，引领密码行业迈入快车道。
　　风险提示
　　宏观经济风险、疫情反复风险、市场竞争加剧风险、政策落地不及预期风险、公司推进相关事项存在不确定性。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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