计算机行业:政策加码 招标落地 算力依旧景气向上

2023-10-17 07:25:07 和讯  国泰君安李沐华/朱丽江
本报告导读:
北京市即将发放AI 算力券,有望激发AI 算力使用需求,国产AI 服务器龙头有望被收购上市将成为行情催化剂,国产算力有望实现超预期发展。
摘要:
投资建议:算 力行业催化不断,行业迎来高景气发展,推荐标的神州数码、浪潮信息、拓维信息、恒润股份,受益标的紫光股份、中科曙光、四川长虹、真视通、中国长城、莲花健康、鸿博股份、润建股份、中贝通信、烽火通信、恒为科技等。
北京市即将发放AI 算力券,有望激发AI 算力使用需求。10 月11 日,北京市经信局印发《人工智能算力券实施方案(2023-2025 年)》,对于在京注册的对AI 大模型训练和应用开发有需求的企业,可以凭借AI 算力租赁的结算凭证向北京市经信局申请算力券进行兑付,单次申领额度不超过合同总额的20%,同一个企业每年可最多申请200 万元额度。此政策相当于政府为AI 算力租赁方提供“八折”补贴优惠,有望进一步激发起AI 算力使用需求,推动AI 算力供给景气向上。
国产AI 服务器龙头有望被高新发展收购上市,将成为行情重要催化剂。
9 月27 日,高新发展发布停牌公告,公司计划通过发行股份及支付现金的方式收购高投电子、共青城华鲲、平潭云辰持有的华鲲振宇股份,最晚将于10 月19 日起复牌并披露交易预案。华鲲振宇是生产使用国产鲲鹏、昇腾芯片的AI 服务器龙头企业,在近期中国电信的国产AI 服务器招标中市占率达到31%,位列第一,龙头的上市有望成为算力行情的重要催化剂。
中国电信AI 服务器集采中国产芯片占比近半,国产算力有望实现超预期发展。10 月13 日,中国电信发布AI 算力服务器(2023-2024 年)集采中标候选人公告,中国电信共计划采购4175 台AI 服务器,其中使用国产芯片的AI 服务器1977 台,占整体采购数量的47.35%,超出市场预期。考虑到此前美国政府不断加码对中国市场部分高端AI 芯片的制裁力度,出于保障供应链安全的考量,预计未来国产算力将超预期发展。
风险提示:行业竞争加剧,政企客户IT 预算下滑
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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