研报掘金丨太平洋证券:海光信息Q3毛利率提升驱动利润增长,维持“买入”评级:格隆汇10月24日|太平洋证券研报指出,海光信息(688041.SH)第三季度毛利率提升驱动利润增长,研发投入保持高水平...
研报掘金丨太平洋证券:海光信息Q3毛利率提升驱动利润增长,维持“买入”评级:格隆汇10月24日|太平洋证券研报指出,海光信息(688041.SH)第三季度毛利率提升驱动利润增长,研发投入保持高水平。Q3实现归母净利润2.24亿元,同比+27.23%。公司Q3单季度毛利率达到56.23%,同比提升9.42pct。主要原因是公司新产品海光三号投放市场,得到客户充分认可,目前已成为CPU出货的主力产品,使毛利率大幅提升,进而驱动净利润大幅增长。公司积极构建海光CPU和DCU国产软硬件生态链,产品生态优势及本土化竞争优势显著,在信创和AI浪潮下发展前景良好。考虑到23年信创招投标节奏放缓,结合公司三季报业绩,下调此前盈利预测。预计2023-2025年公司EPS分别为0.50/0.65/0.85,维持“买入”评级。
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