河钢资源:10月30日接受机构调研,北京清和泉资本管理有限公司、上银基金管理有限公司等多家机构参与

2023-10-31 08:47:49 证券之星

证券之星消息,2023年10月30日河钢资源(000923)发布公告称公司于2023年10月30日接受机构调研,北京清和泉资本管理有限公司、上银基金管理有限公司、BEA Union Investment Management Ltd.、福建天朗资产管理有限公司、LIU MIAO、中金公司资产管理部、北京源乐晟资产管理有限公司、大连银行股份有限公司、上海天猊投资管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、民生证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、中信证券(600030)股份有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、东方基金管理股份有限公司、国泰君安(601211)证券资产管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、润晖投资管理香港有限公司、深圳玖石资本管理有限公司、阿杏开心果 1 号私募证券投资基金参与。

具体内容如下:

问:南非铁路运输状态如何?

答:随着南非经济逐步恢复,铁路运力需求逐渐增加,当地铁路却因极端天气及社会问题(如盗割电缆及偷窃铁路配件等)原因导致上半年运输指标降低,年初协议无法达成。公司近期走访南非铁路公司和港口,了解实际情况,随着铁路运费上涨,南非铁路故障率在下半年也有所下降。

问:目前公司磁铁矿堆存量?

答:公司的磁铁矿是加工铜矿石过程中分离出的伴生矿,经过几十年的开采,截至 2022 年末磁铁矿堆存量约 1.4 亿吨,平均品位为 58%。

问:公司铜二期项目情况?

答:企业从上世纪 50 年代开始开采铜矿,经历了露天和井下一期开采,目前正处于铜一期与铜二期过渡阶段。铜二期项目进度存在延期情况,主要原因还是受到了以前年度南非疫情影响,由于地下开采、施工属于密闭空间作业,容易引起疫情的集中爆发,影响地面生产运营,所以始终对井下生产建设比较谨慎,目前,破碎系统中的第一台破碎机已完成对机器设备的安装调试,进入前期试生产阶段。破碎机投入使用后,铜二期原矿已开始逐步产出,但受限于整体工程进度,产量相对较低,距离达产仍需较长时间,预计短期内暂不会对公司营业收入、利润等产生重大影响。

问:公司货币资金较多,有什么使用计划,存放在哪里?

答:公司始终谋求在资源领域做大做强,致力于高效资源的开发利用,在适当条件下实现迅速扩张。货币资金主要体现在子公司账户上,香港及南非均有存放。

问:大股东承诺的铁矿石资产是否注入?

答:河钢集团已承诺相关资产在符合前提条件后注入上市公司,河钢集团这部分在产矿山在资质、权属等方面存在瑕疵。在建铁矿项目由于建设期较长,在谨慎考虑中。截止目前该承诺仍在正常履行。

问:蛭石的应用?

答:蛭石是一种天然、无机、无毒的矿物质,在高温作用下会膨胀的矿物,广泛应用于农林渔业、建筑、冶金等行业以及做为吸附剂、助滤剂、化学制品和化肥的活性载体、污水处理、海水油污吸附、香烟过滤嘴,炸药密度调节剂被使用。同时,公司积极与科研院校合作,进一步拓展蛭石应用领域。公司 PC 蛭石矿作为世界高端蛭石主要供应商,凭借优质的品位和质量,与下游蛭石客户建立了牢固的供应关系,长期向欧洲和亚洲客户出口供应蛭石。

问:公司海运情况?

答:PC 公司使用两个港口,一个是莫桑比克境内的马普托港口,离 PC 公司约 450 公里,另外一个是南非境内的理查兹贝港口,离公司约 720 公里。马普托港口可靠泊巴拿马型货轮,理查兹贝港口可同时靠泊巴拿马型货轮及好望角型散船,公司将根据海运费变化灵活选择船型。截至 10 月 27 日,波罗的海干散货指数(BDI)及巴拿马型运费指数(BPI)均在 1600 点左右,相对上年同期基本持平。

问:营收包含海运费吗?铁矿石定价周期和定价模式?

答:在收入列报方面,公司是依据企业会计准则进行列报的。根据新收入准则规定,公司应扣除海运费及相关保险费用后的净额来列示营业收入。公司铁矿石主要销售定价方式为M+2,M 是装船日所在月份,以装船日所在月份的普氏价格为基础,确认高品磁铁矿的收入,M+2 月是结算月,按照当月普氏价格的平均数对前期确认收入进行调整。

河钢资源(000923)主营业务:铜矿石采选、研磨、浮选干燥以及冶炼精炼轧制等全流程生产工艺。

河钢资源2023年三季报显示,公司主营收入39.84亿元,同比上升6.11%;归母净利润6.67亿元,同比上升61.36%;扣非净利润6.73亿元,同比上升62.09%;其中2023年第三季度,公司单季度主营收入16.23亿元,同比上升69.63%;单季度归母净利润2.86亿元,同比上升1332.79%;单季度扣非净利润2.9亿元,同比上升1467.6%;负债率22.47%,投资收益1570.29万元,财务费用-2.43亿元,毛利率60.38%。

该股最近90天内共有9家机构给出评级,买入评级6家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为20.79。

以下是详细的盈利预测信息:

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(责任编辑:张晓波 )
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