【申能股份前三季度归母净利润同比增长118.30%，清洁化转型目标明确】

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【申能股份三季度归母净利润同比增长96.87%】申能股份发布2023年三季报，前三季度归母净利润25.03亿元，同比增加118.30%，其中三季度单季实现归母净利润6.57亿元，同比增长96.87%。虽然三季度业绩环比二季度下降，但从业绩构成来看，公司控股资产主要包括煤电、气电、燃气官网和新能源业务，其中气电与燃气管网业绩稳定，风电三季度属于天然淡季，业绩显著低于二季度，但推算控股煤电业绩继续回暖。投资收益环比下滑，预计主要受参股核电分红时间影响，权益法核算投资收益环比增长。公司清洁化转型目标明确，2023年9月底公司在运风电235.78万千瓦，占14.5%；光伏发电192.06万千瓦，占11.8%，“十四五”期间规划新增可再生能源装机8-10GW，占比达到50%。维持“买入”评级。