中矿资源：Bikita精矿发运回国，锂矿全面自给

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【中矿资源BIKITA精矿发运回国，实现锂矿全面自给】中矿资源(002738)公布了3Q23业绩，营业收入14.0亿元，同比下降32.4%，环比下降8.2%，归母净利润5.7亿元，同比下降22.1%，环比增长39.6%，符合预期。公司自有矿产能逐步释放，Bikita锂辉石精矿发运回国，将为下半年提供自有矿供给增量。2023年7月，Bikita锂矿200万吨/年透锂长石改扩建工程和200万吨/年锂辉石建设工程项目相继投产，分别规划透锂长石精矿产能30万吨/年和锂辉石精矿产能30万吨/年。2023年9月，Bikita矿山的首批1万吨锂辉石精矿粉开始发运回国，以供应正在建设的3.5万吨/年锂盐产线的原料需求。公司规划将于2023年四季度建成达产，合计锂盐产能规划达到6万吨/年，实现资源产能与冶炼产能的高度匹配，锂盐业务的原料将实现完全自给。当前股价对应2023/2024年7.8/11.8倍市盈率。分析师下调目标价15%至46.62元，对应10.1倍2023年市盈率和15.2倍2024年市盈率，较当前股价有29%的上行空间。