国泰君安前三季度营收净利润同比增长，资管业务深耕，大资管板块布局成形

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【国泰君安前三季度营收归母净利润同比增长，资管业务布局深化】国泰君安发布2023年前三季度报告，营业收入和归母净利润分别为270.29亿元和86.27亿元，同比分别增长1.2%和2.4%。收费类和资金类业务收入同比分别增长9.1%和12.1%，资管及自营收入增速推动业绩增长。经纪业务因交易低迷承压，资管收入因并表华安基金实现翻倍增长，同时公司拟收购国联安基金49%股权，大资管板块将形成“一参一控一牌”布局，推动资管和财富管理业务进入良性循环。投资收入增幅显著成为业绩主要支撑，金融资产规模较年初增长9.0%。业务布局均衡全面，行业头部地位稳固，收购国联安基金后有望进一步增强大资管业务实力，业绩增长动能充足。预计公司2023-2024年分别实现归母净利润117.55亿元和142.19亿元，维持“增持”评级。风险提示：资本市场大幅波动风险、宏观经济下行风险、市占率提升不及预期风险、新业务推进不及预期风险。