中科蓝讯23Q3业绩持续高增长，讯龙系列营收占比提升

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中科蓝讯(688332)发布2023年三季报，显示公司Q3业绩环比持续改善，讯龙系列营收占比提升。公司2023年前三季度营收10.50亿元，同比增长35.19%，归母净利润1.97亿元，同比增长66.97%。23Q3营收3.96亿元，同比增长69.11%，归母净利润0.85亿元，同比增长242.42%。业绩同比高增长，下游需求稳步回暖。受益于国内外电子市场需求稳步增加并叠加传统旺季，公司2023年前三季度营收和净利润均实现较高增长。讯龙系列营收占比持续提升，产品不断更新迭代，盈利能力有望持续提升。预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.78、3.78、4.95亿元，对应当前股价（2023年10月31日收盘价）PE为30.7倍、22.5倍和17.2倍，维持“增持”评级。风险提示为消费需求低迷、技术升级不及预期、讯龙三代推广不及预期。