【光伏行业供需端边际利好逐步释放,建议投资者配置光伏板块】。近期中美高层互动与频繁接触,中美气候变化加州会谈达成积极成果,地缘风险影响有望减弱,新能源政策制约或迎改善。此外,美债利...
【光伏行业供需端边际利好逐步释放,建议投资者配置光伏板块】。近期中美高层互动与频繁接触,中美气候变化加州会谈达成积极成果,地缘风险影响有望减弱,新能源政策制约或迎改善。此外,美债利率继续走低,降低新能源项目建设融资成本,利好装机需求回暖。供需端边际利好正逐步释放,市场对光伏行业供需格局恶化担忧有望得到边际缓解。行业TOPCon电池快速量产,效率与良率持续提升,先发龙头有望享受技术红利。BC电池技术异军突起,具有技术壁垒高,发电效益提升明显的优势,受到行业龙头认可度高,产业趋势有望加速。建议重点关注光伏环节重要投资机会:新电池技术环节,推荐爱旭股份、隆基股份、晶科能源、钧达股份;低估值龙头,推荐通威股份、晶澳科技、TCL中环、天合光能、阿特斯、阳光电源。风险提示,超预期的行业扩产带来的竞争加剧、海外贸易保护风险。投资者据此操作,风险请自担。
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