通信行业研究：OPENAI提质降费 ASSISTANTS API加速软件应用落地

事件描述
在OpenAI首届开发者大会上，该公司首席执行官Sam Altman表示，ChatGPT的周活用户数达到1亿。发布会上，OpenAI宣布开放GPT-4vision、Code interpreter、DALLE-3、TTS的API调用，并推出了Assistants API以支持开发者定制化构建适配下游应用的AI助手。同时，OpenAI推出用于微调GPT-4的实验性访问计划，允许开发者创建自定义版本的ChatGPT，开发者可以创建GPT并在公开平台进行共享。根据界面新闻，本月晚些时候，OpenAI将推出GPT商店作为公开分享平台。
分析与判断
（1）软件端：OpenAI的降费举措，特别是GPT-4 Turbo的API调用费率低于GPT-4，有利于下游应用的持续运营，也有助于图像等场景下应用的开发。
（2）用户端：随着下游应用场景不断丰富，应用逐渐普及，用户人数有望实现新的突破。因此，OpenAI API降费有望形成类似通信运营商提速降费的效果，提高生成式AI在各领域的渗透率。
（3）硬件端：用户人数和应用访问量的不断上升，有望提高OpenAIAPI的调用频次，从而在推理层面产生更大的算力需求。在算力需求的驱动下，海外云厂商有望持续增加资本开支，建设面向生成式AI模型推理的计算机集群，从而为算力供应链的增长进一步提供确定性。
投资建议
建议关注：
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新易盛：光模块领域龙头，成本管控优秀，具备切入增量云计算/AI客户的能力。根据iFinD机构一致预期，截至2023年11月7日，公司2023/2024年的预测PE分别为30/18倍，位于近五年的58%分位。
风险提示
下游需求不及预期；人工智能技术落地和商业化不及预期；产业政策转变；宏观经济不及预期等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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