突发利空，高压直流输电龙头实控人被监视居住！三个半月翻番，全球算力需求激增！主力流入这些算力核心股，12股上涨空间有望超30%

充沛的算力是AI大模型成功实现商业化落地的前提，AI算力的国产化已迫在眉睫。

11月10日晚间，中恒电气(002364)披露公告称，公司当日收到实际控制人朱国锭家属的通知，朱国锭因涉嫌操纵证券、期货市场被公安机关采取监视居住措施。

中恒电气表示，朱国锭自2021年10月26日起已不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务。本次案件系朱国锭个人的案件，不涉及公司生产经营活动，目前公司生产经营情况正常。

截至今年前三季度，杭州中恒科技投资有限公司为公司第一大股东，持股35.56%；朱国锭、包晓茹分别为公司第二、第四大股东，持股比例分别为4.56%、1.28%。杭州中恒科技投资有限公司、朱国锭与包晓茹为一致行动人。

高压直流输电龙头中恒电气聚焦绿色ICT基础设施、新型电力系统及综合能源服务等领域构筑数字与能源的孪生系统，打造能源减碳的全链路产品和解决方案，在液冷超充领域公司推出了480kw超充桩。业绩方面，2022年公司净利润亏损5582万元，今年前三季度净利润约3034万元。截至11月10日收盘，中恒电气股价报8.14元/股，总市值为45.87亿元。

全球算力需求激增

近日，400G/800G与全光网发展研讨会在北京召开。华为光系统首席专家张德江表示，当前全球智算需求每三个半月就会翻一番，与此同时，算力基础设施建设高速增长，相关数据显示我国30多个城市正在或即将建设智能计算中心。

展望未来，随着400G光模块的大规模部署，以及网络带宽和性能需求的不断加快，数据中心互联800G也将成为全新需求，将应用在超大规模数据中心、云计算及人工智能算力中心中。张德江表示，在800G时代，光通信依然面临严峻的挑战，要想继续实现容量翻倍，基于C6T+L6T光系统，需要大量突破系统端到端的关键技术，实现系统容量向64T演进。

浙商证券认为，充沛的算力是AI大模型成功实现商业化落地的前提，AI算力的国产化已迫在眉睫，根据测算，2024年国产AI算力需求合计为109.21 EP，折合需要39万套昇腾910芯片，昇腾芯片潜在市场规模约为390亿元，2024年华为昇腾服务器潜在市场规模为520亿元。

证券时报·数据宝梳理了近一周备受主力青睐的算力概念股名单。其中，紫光股份(000938)、寒武纪-U近一周均获主力净流入超3亿元；此外，恒为科技(603496)、浪潮信息(000977)、超讯通信(603322)等亦备受主力青睐。

机构预测上涨空间

居前的算力股揭秘

数据宝统计，下半年以来，AI板块集体回调，以最新收盘价较年内高点来看，算力概念股平均回调30.66%，近半数概念股回调幅度超30%，其中龙芯中科、芯原股份、云创数据回调幅度超50%。

11月以来，在市场资金的关注下，算力概念股呈现触底回升态势，股价平均上涨5.84%，跑赢沪指。超八成概念股月内累计呈现上涨，新易盛(300502)、寒武纪-U、超讯通信、天源迪科(300047)、浪潮信息、中际旭创(300308)涨幅居前。

北上资金方面，本月以来，海光信息、通富微电(002156)分别获北上资金净买入2.89亿元、1.43亿元；工业富联(601138)、龙芯中科、芯原股份、中国长城(000066)、东方国信(300166)、奥飞数据(300738)获北上资金净买入均超3000万元。

机构关注度方面，中际旭创、天孚通信(300394)、紫光股份、工业富联、中科曙光(603019)、浪潮信息等9股关注度较高，中际旭创超30家机构评级 。最新收盘价较机构一致预测目标价来看，12股未来股价上涨空间有望超30%。其中工业富联预测上涨空间高达77.71%，芯原股份、紫光股份、天孚通信、奥飞数据、云赛智联(600602)预测上涨空间超40%。

动态方面，新易盛、中际旭创是光模块龙头企业。新易盛近日表示，公司已在OFC2023期间推出了相关1.6T光模块产品，目前正在积极推进客户送样测试工作。中际旭创表示，高毛利的800G光模块产品在三季度出货量明显提升，目前该产品营收贡献度已经位居第一；中际旭创预期，800G产品在明年仍有望维持“非常大”的交付量，公司正在产能、备货等多方面开展工作以保障订单交付。

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