华为回归带动细分领域复苏，电子行业2023-2024年有望开创新局面

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据2024年电子行业策略报告显示，经历了疫情反复、全球通膨、俄乌冲突等非正常事件的洗礼后，在贸易摩擦常态化的背景下，消费终端侧无论是手机、电脑、还是电视机、家电等等的需求都确实难言乐观，行业各个领域都在库存去化。不过，在2023年下半年华为回归的带动下，部分与终端功能创新相关的细分领域开始重新进入积极向前的开拓周期，创新始终是行业迸发新活力的重要驱动。2023-2024年会在行业弱复苏的基础上，呈现出非常多不同的新的开创与变化，进而带动新兴零组件与终端应用开拓的边缘延展呈现出与过去两年截然不同的表现。行业具有超配评级，看好消费电子供应链中库存去化“相对彻底”涉及创新的细分板块、电脑和笔电供应链、Mini led细分板块以及高端科技制程材料等细分主线。投资者据此操作，风险请自担。