研报掘金|中金:首予途虎“跑赢行业”评级 目标价53.5港元

2023-11-14 17:44:43 格隆汇 

中金发表报告,首次覆盖途虎,予“跑赢行业”评级,目标价53.5港元。该行认为,与新车市场相比,二手车市场具有抗周期的特点,内地车主人数稳定上升,而年期较久的乘用车占比增加,预期每辆汽车的平均维修开支将会上升,估计至2027年,内地汽车售后市场规模达到1.9万亿元,即自2022年起复合年增长率达9%。报告指,途虎自2014年开始,开拓在线及线下业务模式,由店铺至供应链达到全面管理,提供全面服务,有别于传统汽车维修商,稳定的管理模式提供核心竞争力,未来在新业务有更大增长空间,例如电池维修等。该行预期公司今明两年的每股盈利分别为0.41元及1.16元,收入分别为136.3亿及164亿元。

(责任编辑:张晓波 )
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