晶升股份(股票代码：688478)业绩增长强劲，预计未来市场竞争力将进一步提升

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【晶升股份业绩亮眼，销售规模进一步扩大，成长动能强劲】晶升股份(股票代码：688478)发布了2023年前三季度的财报，实现营业收入2.40亿元，同比增长81.92%；实现归母净利润0.43亿元，同比增长126.57%。单季度来看，23Q3公司实现营收1.25亿元，同比增长87.90%，环比增长65.04%；实现归母净利润0.28亿元，同比增长72.66%，环比增长123.88%。销售规模持续扩大,批量订单验收量增加所致，业绩表现亮眼。公司深耕定制化碳化硅长晶炉，成长动能强劲。碳化硅单晶炉具有定制化特点，以匹配不同客户的差异化需求，从而增强客户粘性。未来，公司将持续提升技术能力，进一步提升公司在碳化硅长晶炉市场的竞争力。此外，公司与四川高景签订了3.39亿关于单晶炉控制系统、光伏级单晶炉及配套的设备采购合同，有望助力公司打入光伏市场，打开新成长空间。预计公司23~25年营业收入分别为4.61、8.23、12.59亿元，参考可比公司，给予公司2023年15倍PS，对应合理价值为49.95元/股，给予“买入”评级。投资者操作需自担风险，注意下游行业发展不及预期导致产品需求下滑，自产/自研供应模式加剧行业竞争，以及客户业务发展未达预期等风险。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。