亚士创能23Q1-3收入23.88亿，保温装饰板双位数增长，防水产能快速释放，毛利率同比增长0.65pct，分析师维持“买入”评级(603378)

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亚士创能(603378)发布2023年第三季度报告，显示公司建涂主业和保温装饰板稳健，防水产能快速释放。报告显示23Q1-3收入23.88亿元，同比增长2.47%，归母净利润0.81亿元，同比增长15.67%。其中Q3收入9.02亿元，同比下降1.73%，归母净利润4177万元，同比增长11.21%。建筑涂料主业稳健，建筑节能材料收入下滑，而毛利率较高的保温装饰板收入实现双位数增长，防水自有产能快速释放，低基数下取得高增长。23Q1-3公司毛利率32.44%，同比增长0.65pct，费用率同比下降4.18pct，现金流改善幅度大，应收款项同比减少。分析师预计23-24年归母净利润1.2、2.5亿元，维持“买入”评级。风险提示为小B渠道开拓不及预期，原材料价格波动超预期，“涂保防”业务协同发展不及预期。【和讯网】