亚士创能23Q1-3营收同比增2.47%，归母净利同比增15.67%

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亚士创能发布2023年三季报，公司主营业务建涂和保温装饰板稳健，防水产能快速释放。23Q1-3收入23.88亿元，同比+2.47%，归母净利润0.81亿元，同比+15.67%。其中Q3收入9.02亿元，同比-1.73%，归母净利润4177万元，同比+11.21%。建涂主业稳健，防水自有产能快速释放，保温装饰板收入实现双位数增长。23Q1-3毛利率32.44%，同比+0.65pct，费用率23.03%，同比-4.18pct，现金流改善幅度大，应收款项同比减少。预计23-24年归母净利润1.2、2.5亿元，维持“买入”评级，风险提示小B渠道开拓不及预期，原材料价格波动超预期，“涂保防”业务协同发展不及预期。