电力设备行业研究：中美发表阳光之乡声明 加快可再生能源部署

中美发表阳光之乡声明，到2030 年全球可再生能源装机增至三倍根据央视新闻，11月15日，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明，声明提出：两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现在到2030年在2020年水平上充分加快两国可再生能源部署，以加快煤油气发电替代，从而可预期电力行业排放在达峰后实现有意义的绝对减少。
新能源装机有望迎来较快发展
根据国际可再生能源机构(IRENA)数据，截至2020年底全球可再生能源装机累计装机2813.16GW，按本次声明，预计到2030年底全球可再生将达到8439.48GW以上；截至2022年底全球可再生能源累计装机3371.79GW，对应2023-2030年年均装机633.46GW以上。此数值仅为目标下限，考虑光伏、风电等技术发展以及成本下降带来的度电成本持续下降，我们认为未来新能源装机可以更乐观。
中美加强能源领域合作，美国市场有望进一步打开声明中明确提到：中美两国计划重启双边能源政策和战略对话，就共同商定的议题开展交流，推动二轨活动，加强务实合作。美国光伏市场潜力巨大，但此前壁垒设置较多，中国光伏产品进入美国市场难度较大。根据海关总署数据，2023年1-9月国内出口美国电池组件总额仅0.82亿美元，占同期国内出口总额0.23%。随着中美能源领域合作加强，叠加美国推动可再生能源发展的决心，我们认为美国光伏市场有望进一步打开，美国市场布局较好的企业有望受益。
板块估值已到低位，新技术不断突破
当前板块估值已在低位，随着硅料产能释放带动价格下降以及行业中游去库存加快，下游需求高增可期。同时，当前行业正在新一轮技术变革的窗口期，颗粒硅、TOPCon/HJT/BC电池技术不断突破，先进产能有望凭借竞争力实现快速替代。
投资建议
1） 建议关注积极布局美国市场的企业：建议关注阿特斯、博威合金、阳光电源、中信博、意华股份等。
2） 建议关注优质辅材环节，建议关注银浆、金刚线、边框、支架等，推荐聚和材料、鑫铂股份，建议关注帝科股份、岱勒新材。
3） 新技术方向，建议关注颗粒硅、硅片薄片化、N 型电池等，推荐协鑫科技、高测股份、双良节能，建议关注隆基绿能、爱旭股份。
风险提示
下游需求不及预期，行业竞争加剧。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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