江河集团：BIPV业务拓展迅速，2023H1实现收入1.4亿元，有望成为新蓝海

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江河集团计划投资5亿元于湖北浠水建设300MW异型光伏组件基地，并成立江河智慧光伏发力BIPV业务。公司2023Q1~Q3承接BIPV项目12.5亿元，2023H1实现BIPV收入1.4亿元。BIPV行业有望成为新蓝海。公司有望把握BIPV幕墙0~1发展机遇，率先完成生产力升级迭代。公司目前BIPV订单承接势头良好，有机会在BIPV领域实现领先。公司有望复制鸿路的高端制造升级成效，实现经营管理优势的快速释放，盈利弹性空间值得期待。维持“买入”评级。风险提示：BIPV业务发展不及预期，公司业绩不及预期，现金流风险。