东诚药业业绩下滑，创新核药研发有望带来增量

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【东诚药业业绩短期承压，创新核药研发持续推进】东诚药业发布了2023年三季报，营业收入25.85亿元，同比下降5.69%，归母净利润2.86亿元，同比下降13.47%。原料药业务板块销售收入13.47亿元，同比下降17.36%。制剂业务重点产品注射用那曲肝素钙实现收入1.53亿元，同比下降48.14%。核药业务重点产品18F-FDG注射液实现收入3.16亿元，同比增长7.85%。云克注射液实现收入1.92亿元，同比增长14.29%。考虑到短期业绩承压，专家下调2023-2025年的归母净利润预测为3.68/4.64/5.28亿元，但是公司创新核药研发持续推进，在研阿尔茨海默症诊断药物潜在空间大，后续相关产品有望逐步落地，维持“买入”评级。公司在研阿尔茨海默症诊断药物18F-APN-1607注射液目前正处于Ⅲ期临床，如果成功上市，有望为公司贡献业绩增量。