绝味食品前三季度净利润同比增长77.57%，Q3扣非净利同比增长20.32%

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绝味食品发布2023年三季报，显示公司前三季度收入达到56.31亿元，同比增长9.99%，归母净利润为3.90亿元，同比增长77.57%，扣非归母净利润为3.66亿元，同比增长37.22%。单Q3实现收入19.32亿元，同比增长8.26%，归母净利润为1.48亿元，同比增长22.10%，扣非归母净利润为1.40亿元，同比增长20.32%。虽然主业增速仍有压力，但其他业务增速较快。展望Q4，公司积极发力新媒体渠道，预计利润端鸭副成本回落红利有望持续体现，静待盈利改善。根据公司三季报情况，分析师略微下调收入预测，上调卤制品主业毛利率及所得税率预测，调整公司23-25年EPS预测为0.93/1.47/1.74元，维持此前26倍PE估值，对应目标价38.22元，维持"买入评级"。风险提示成本回落不及预期，需求修复不及预期，拓店不及预期，行业竞争加剧。