金雷股份前三季度营收13.4亿元，归母净利3.3亿元，同比增长39%，2023年有望进一步受益于海风放量和滑动轴承新产品开发

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【金雷股份前三季度营收13.4亿元，同比增长10%，归母净利3.3亿元，同比增长39%】金雷股份发布2023年三季报，数据显示，公司前三季度实现营业收入约13.4亿元，同比增长10%，归母净利3.3亿元，同比增长39%。其中，2023Q3实现营业收入5.4亿元，同比下降6%，但环比提升约49%，归母净利1.3亿元，同比增长8%，环比提升约26%。公司表示，预计主要因收入增加而使得管理支出提升，研发投入加大。 在单Q3维度下，公司收入同比小幅下降，但环比增长约49%。公司实现毛利率约35.5%，同比提升约5.6%，环比下降约1.3%。期间费用率约8.2%，同比提升约3.0%，环比下降约1%。公司表示，同比维度期间费用率增加主要因销售费用率、管理费用率、研发费用率均有所增加所致，环比维度期间费用率有所下降，主要因销售费用率、管理费用率、财务费用率环比有所下降。 展望后续，随着年底风电步入抢装，叠加海风项目建设提速，公司有望实现出货量进一步增长。同时，公司积极推进滑动轴承新产品开发，并不断开展铸造产能扩产，东营基地逐步建成投产，有望充分受益国内海风放量。预计2023年、2024年归母净利分别约5.0、6.6亿元，对应PE分别约19、15倍。分析师建议维持“买入”评级。风险提示包括风电行业装机不及预期和竞争格局恶化。