江波龙三季度营收同比增长66.6%，固态硬盘销售额同比增长192.2%

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存储模组厂商江波龙(301308)发布三季度财报，营收同比增长66.6%。公司主要产品包括嵌入式存储、固态硬盘(SSD)、内存条及移动存储(U盘、存储卡)。受市场疲软影响，前三季度公司业绩同比下滑：营收65.8亿元(YoY-0.73%)，归母净利润-8.83亿元(YoY-521.77%)，毛利率2.62%(YoY-12.86pct)。但随着存储价格回暖和产品扩展，公司三季度单季度营收28.72亿元(YoY+66.62%，QoQ+29.0%)创历史新高，归母净利润-2.87亿元(YoY-78.2%，QoQ+9.05%)亏损收窄，毛利率4.94%(YoY-5.19pct，QoQ+4.41pct)环比回升。江波龙的Lexar品牌在海外市场拓展，单季度收入同比增长89.7%。此外，公司嵌入式存储销售额同比增长43,8%，固态硬盘销售额同比增长192.2%。企业级存储与信创产业带来公司多重增长空间。公司产品方案能力渐完善，自研主控与小容量存储芯片持续推进。投资建议维持“增持”评级。