嘉益股份订单增长，海外扩张产能，预计23-25年EPS分别为4.34/5.21/6.31元/股

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【嘉益股份订单增长，海外扩张产能】嘉益股份(301004)是一家不锈钢保温器皿制造公司，随着全球消费市场的复苏，户外休闲活动的需求不断提升，不锈钢保温器皿的需求量也相应增加。公司不锈钢真空保温器皿的产销率已接近饱和，2023 年1-9 月不锈钢真空保温器皿与不锈钢器皿产销率分别达96.96%与102.71%。公司在越南新建工厂扩大产能，预计2023 年年底完成基建、设备调试、产品试生产，2024Q1 或可实现出货，24 年产能爬坡预计至24 年年底实现满产。公司将充分利用越南制造业人力成本优势，提高订单响应能力，提高客户满意度。公司下游客户主要为国际不锈钢真空保温器皿的知名品牌商，公司将继续实行积极的国外市场大客户战略，扩大欧美和亚洲市场优质客户的份额，多元化客户结构，并且将不断对产品进行智能化、时尚化、个性化的消费升级。嘉益股份预计23-25公司归母净利分别为4.51/5.42/6.56 亿元，EPS 分别为4.34/5.21/6.31 元/股，PE 分别为10/9/7x。投资者据此操作，风险请自担。