志邦家居整装渠道快速崛起，市场份额持续提升可期，目标价29元

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【志邦家居呈现接单改善趋势，整装渠道快速崛起】近期，志邦家居管理层参加中金2023年度策略会，就公司经营近况、未来发展战略等进行了深入交流。随着公司接单端修复向好、整装业务不断快速崛起，业绩有望延续良好成长，市场份额中长期持续提升可期。零售业务逐步回暖，工程订单稳健拓展。整装渠道发力在即，木门和海外业务有望提供业绩增量。看好公司市场份额中长期持续提升趋势。目前股价对应2023/2024年13/11倍P/E，维持跑赢行业评级与目标价29元，对应2023/2024年19/16倍P/E，较当前股价有48%上行空间。但地产景气度下行超预期，市场竞争家居，渠道拓展不及预期是风险因素。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表本媒体立场。投资者据此操作，风险请自担。