【通宝能源:地方电力平台 绿色转型之路】通宝能源是晋控集团旗下的电力上市平台之一,拥有配电、发电、煤炭三大主业。公司在2022年实现营收111.18亿元(YOY+41.98%),实现归母净利润8.54亿元...
【通宝能源:地方电力平台 绿色转型之路】通宝能源是晋控集团旗下的电力上市平台之一,拥有配电、发电、煤炭三大主业。公司在2022年实现营收111.18亿元(YOY+41.98%),实现归母净利润8.54亿元(YOY+358.98%),主要得益于发电板块量价齐升、配电板块售电量增加、参股煤炭企业盈利能力提升。2023Q1-3,公司实现营收80.93亿元(YOY-1.13%),实现归母净利润5.39亿元(YOY-24.27%),主要原因是交易电价走低叠加输配电价下调。公司战略定位调整为晋控集团清洁能源资本运作平台,加速拓展清洁能源业务。公司正在积极拓展清洁能源业务,全盘谋划集团清洁能源资产证券化。同时,公司与晋控集团共同出资设立晋能控股晋北能源有限公司,投资建设晋北采煤沉陷区新能源基地,标志着公司在向清洁能源转型道路上迈出重要一步。分析师维持“买入”评级,预计公司2023-2025年实现营业收入112.22/125.59/135.62亿元,实现归母净利润8.88/9.39/9.99亿元。投资者需注意国内外宏观形势变化超出预期、公司发电、配电业务收入不及预期、煤炭投资收益变化超出预期等风险。【免责声明:本文仅代表第三方观点,不代表本网站立场,投资者据此操作,风险请自担。】
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