重磅！证监会立案调查！"中植系"多人被抓！马云连上热搜，巴菲特"割肉"...周末影响一周市场的十大消息

1

一连两起私募跑路！证监会立案调查，公安机关已介入！保本高收益、产品造假...百亿机构也踩雷

近期，洛克资本跑路事件、华软新动力(310328)踩雷事件震动了私募圈乃至整个金融圈，引发市场对私募基金投资风险的空前关注。有着VC机构光环、号称投资近百家企业的洛克资本，如何转身就跑路？管理规模超过160亿元的头部FOF——华软新动力作为受害者，为何会踩雷跑路的量化私募？

对此，券商中国记者进行了多方采访，梳理两起私募案件的爆雷始末以及对行业的冲击。其中，华软新动力的踩雷牵涉多家机构，还涉及私募托管人的责任和复杂的产品嵌套问题。此外，作为投资者，应该如何识别“伪私募”避免踩雷？

值得注意的是，一连两起私募跑路事件，也给私募行业敲响了警钟，私募基金的监管正在面临新的问题，多家头部机构建议进一步优化私募监管。

11月24日晚，证监会迅速行动，组织证监局、基金业协会等开展核查。初步判断，相关人员控制杭州瑜瑶、深圳汇盛等多家机构，多层嵌套投资，存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形，还可能涉嫌违法犯罪行为。证监会决定立案调查，从严处理违法违规行为。另据了解，公安机关已经介入，控制涉案人员。证监会将做好沟通衔接，积极稳妥推进风险处置。下一步，证监会将进一步促进行业规范运作，保护投资者合法权益。

详情：《震惊金融圈！一连两起私募跑路！保本高收益、产品造假...百亿机构也踩雷！如何识别"伪私募"…》《最新！证监会立案调查，公安机关已介入！》

2

北京朝阳警方通报：对"中植系"所属财富公司立案侦查！对解某某等人采取刑事强制措施

11月25日晚间，北京市公安局朝阳分局发布情况通报：近期，北京市公安局朝阳分局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，对解某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

值得一提的是，就在3天前（11月22日），中植集团发布致投资者的公开信，为中植集团相关产品陆续发生实质性违约向投资者致歉。中植集团称，初步尽调显示，集团已严重资不抵债，存在重大持续经营风险，短期内可用于兑付债务的资源远低于整体债务规模。

详情：《刚刚！北京朝阳警方通报：对"中植系"所属财富公司立案侦查！对解某某等人采取刑事强制措施》

3

朱鹤新履新

2023年11月24日下午，国家外汇管理局（下称“外汇局”）召开干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：朱鹤新同志任中国人民银行党委委员、国家外汇管理局党组书记。免去潘功胜同志的国家外汇管理局党组书记职务。这意味着，外汇局的管理工作有望结束由人民银行行长兼任的过渡状态，朱鹤新亦有望出任外汇局局长。

从大型综合性央企一把手，到3万亿美元外汇储备经营管理的“掌门人”，朱鹤新这一步走得出人意料，却在情理之中。这位在金融领域从业近30年的“老将”，对金融业与实体经济共生共荣关系的把握有着深刻的理解。

朱鹤新曾在中信致股东信中称，“锐始者必图其终，成功者先计于始。”这句话同样适用于他的新角色。国家外汇管理局近年来致力于深化外汇领域改革开放服务实体经济发展。朱鹤新的“接棒”将带领外汇局在全面贯彻党的二十大精神的开局之年再出发，开启深化外汇领域改革开放、提升跨境贸易和投融资便利化水平、维护外汇市场稳健运行和国家经济金融安全的新征程。

详情：《官宣！朱鹤新履新！七年三次工作变动有深意》

4

马云连上热搜，阿里最新表态

近日，关于马云家族信托拟减持阿里巴巴股票的消息，持续引发资本市场关注。

11月22日，针对马云拟减持阿里股票一事，阿里巴巴集团合伙人、首席人才官蒋芳在阿里巴巴内网发帖称，“马云一股都没有出售。”董事长蔡崇信也跟帖表示，“我们只要以开放的心态，创新的思维，就有机会再创一个与众不同的阿里。”

蒋芳在内网发帖对此事做了详细说明：马老师的办公室为了在国内外投资农业科技和公益事业等项目需要资金，在今年早些时候与股票经纪依美国SEC 10b5-1规定签了减持合同，按规定11月中旬将对外公告这一有前提条件的未来减持计划。8月份当时定好的售卖价格，远高于现在的股价，所以马老师一股都没有卖！

“外界炒作他售卖巨量股票显示了对阿里业务没有信心，完全不顾这是一个长期计划，以及他相信阿里业务会进一步增至而设定的较高售卖价格这两个事实。”蒋芳还通过内网向全体阿里人转达了马云坚定看好阿里，“阿里股票目前大大低于阿里巴巴的实际价值，他不会卖的”。

此外，马云前助理陈伟25日在朋友圈称，马家厨房不做预制菜。此前，11月22日，国家企业信用信息公示系统显示，杭州马家厨房食品有限公司（以下简称马家厨房）注册成立，经营范围含食品销售（仅销售预包装食品）、货物进出口、食用农产品(000061)批发、日用品批发、酒店管理、技术服务等。

可以肯定的是，马家厨房可能开展的业务一定与“吃”有关，其工商注册信息的范围大多与食品、技术相关，但未必有大的资本效应。陈伟没有透露马家厨房的具体业务，但明确称，吃是人间大道，不是投资赚大钱的赛道。

5

国常会最新定调

根据新闻联播，11月24日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究加强岁末年初安全生产工作，审议通过《空气质量持续改善行动计划》和《非银行支付机构监督管理条例》（下称《条例》）。

会议指出，非银行支付行业发展对于活跃交易、繁荣市场有着重要作用，为助力实体经济发展和民生改善作出了积极贡献。要引导支付机构牢固树立“支付为民”理念，坚守小额、便民宗旨，专注主业、提升服务，更好满足用户支付结算需求。

要以实施《条例》为契机，强化全链条、全周期监管，严把支付机构准入关，防范业务异化、资金挪用、数据泄露等风险，严防利用支付平台从事非法集资、电信网络诈骗等违法犯罪活动，促进行业良性竞争和规范健康发展。

点评：近年来，支付服务市场快速发展，创新层出不穷，风险复杂多变，机构退出和处置面临新的要求。人民银行曾在《非银行支付机构监督管理条例（征求意见稿）》起草说明中指出，总体看，为适应市场发展、对外开放和强化监管需要，迫切需要加快推动出台《条例》，提升支付机构监管法律层级，进一步规范支付机构合规经营，维护支付服务市场健康发展。

在强化金融监管方面，《条例》将以防范系统性金融风险为底线，丰富监管手段，包括强化支付领域反垄断监管措施，规范人民银行的检查权和检查措施，明确支付机构股权质押、开展创新业务、重大事项变更等情况须向人民银行备案等监管要求。

6

首次明确！亲属间股票账户也不能借，证监会开出顶格罚单

11月21日，证监会公布了一则行政处罚，颇具意义。李鹏臻违反规定，借用多名亲属账户炒股，被证监会顶格处罚50万元。李鹏臻申辩称，本案是亲属之间证券账户借用关系，不是社会上有偿出借账户、非法配资并出借账户等恶劣违法行为，危害性极小、情节相对轻微，不宜实施顶格处罚。

违法行为期间在《证券法》施行不久，尚未被社会普遍认知及公众了解，不宜实施顶格罚款。

证监会回应称，自然人借用他人证券账户违规从事证券交易的，即构成对证券市场正常交易秩序的扰乱，相应行为是否发生于亲属之间、距《证券法》施行日期的时间间隔等因素，均不属于《证券法》第五十八条规定的构成要件。

据悉，这是新证券法实施以来，监管首次对借用股票账户行为实施顶格处罚。同时，也明确了即便是亲属，也不得借用股票账户。

7

美股周线四连涨，纳斯达克中国金龙指数本周累计涨超3%，巴菲特“割肉”

当地时间11月24日，美股因感恩节提前收盘。三大股指均录得连续第四周上涨，有望创下一年多来的最佳月度表现。其中，道指涨0.33%，本周累计上涨1.27%；纳指跌0.11%，本周累计上涨0.89%；标普500指数涨0.06%，本周累计上涨1%。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.62%，本周累计上涨3.36%。小鹏汽车涨超6%，满帮涨超3%，百度、唯品会涨超2%，微博、京东、理想汽车、腾讯音乐、拼多多涨超1%，哔哩哔哩小幅上涨。网易、富途控股跌超1%，蔚来、阿里巴巴小幅下跌。

伯克希尔·哈撒韦通过大宗交易以137.1亿卢比（1.647亿美元）的价格出售了其在印度数字支付公司Paytm的全部股份。据悉，巴菲特清仓后，投资亏损近30%。

Paytm是印度最大数字支付公司、被称为“印度版支付宝”。Paytm是伯克希尔·哈撒韦在印度的第一笔投资。该公司以约120亿美元的估值投资了Paytm，在接下来的几个季度里Paytm估值增长到160亿美元。但随后，由于IPO惨败，Paytm的股价暴跌，上市后一直处于破发状态，虽然今年股价有所回升，但仍比IPO价格低60%。

本次伯克希尔·哈撒韦共卖出137亿卢比的Paytm股票，若按媒体报道的60亿卢比损失算，投资亏损率达到30%。而若算上伯克希尔·哈撒韦在Paytm上市时的出售获利，伯克希尔对Paytm总投资的亏损约为51亿卢比，亏损率约为27%。

8

证监会同意2家公司IPO注册

证监会同意1家企业主板IPO注册。证监会同意山东腾达紧固科技股份有限公司深交所主板首次公开发行股票的注册申请。

证监会同意1家企业创业板IPO注册。证监会同意浙江丰茂科技股份有限公司创业板IPO上市注册申请。

9

提示：本周共有3只新股申购

本周（11月27日~12月1日）共有3只新股申购。周一1只：艾森股份；周三1只：中远通；周四1只：永达股份。

10

本周超1171亿市值限售股解禁，中金公司解禁市值超800亿元

数据显示，本周（11月27日-12月1日）共有77家公司限售股陆续解禁，合计解禁量40.4亿股，按11月24日收盘价计算，解禁市值为1171.59亿元。

从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：中金公司（818.70亿元）、曙光数创（55.52亿元）、北汽蓝谷(600733)（39.27亿元）。

从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：方盛股份（68.48%）、曙光数创（62.07%）、声迅股份（56.75%）。

责编：战术恒

校对：高源