今日投资前瞻：数据要素板块催化不断 入境游恢复有望加速

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今日投资前瞻：数据要素板块催化不断入境游恢复有望加速上周五，两市股指盘中弱势震荡下探，创业板指跌逾1%，北证50指数强势拉升。截至收盘，沪指跌0.68%报3040.97点，深成指跌0.94%报9839.52点，创业板跌1.19%报1937.94点，北证50指数逆市涨6.5%；两市合计成交8133亿元，成交额和此前一日大致相当；北向资金大幅出逃，全日净卖出超60亿元。行业方面，半导体、军工、汽车、券商、保险等板块走低，医药板块延续强势，食品饮料、农业、煤炭等板块拉升，预制菜、抗流感概念等活跃。兴业证券表示，，随着外部环境改善，以及海外对国内经济悲观的修复，近期人民币显著升值，外资流出压力也已在边际缓解。往后看，考虑到岁末年初也是外资机构集中加仓A股的传统时间窗口，外资回流有望成为市场的重要驱动。结构上，重点关注价值成长龙头以及港股恒生科技等优质资产。今日投资机会解析：数据要素板块催化不断近期数据要素板块催化不断，2023全球数商大会上国家数据局局长刘烈宏提出将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动，推动数据要素与其他要素结合。行业及地方层面，北京大数据交易所今年来交易额突破20亿元，2026年有望突破300亿元，发展势头良好。上周全国首笔车联网数据交易项目在柳州落地；全国首个工业数据资产登记城市节点——苏州节点正式发布。中信建投证券表示，当前数据要素市场化、价值化进程加速推进，在国家数据局与各相关部门积极对接下，预计数据要素开放、流通、交易将在更广的地域及行业落地。建议继续关注数据要素投资机会。需求季节性释放叠加安监影响前动力煤处于用电供暖旺季，化工、冶金等非电力行业用煤短期也有冬储补库的需求，煤炭需求处于季节性补库的阶段。近期动力煤价已止跌反弹，焦煤价格本月已累计反弹了200元/吨左右。而短期安监工作的进一步强化对边际供给也会产生影响，或形成国内供给偏紧的格局，或进一步推动煤价上涨。中信证券预计，年内港口5500大卡动力煤价或从目前的950元/吨，上涨至1050～1100元/吨；产地优质主焦煤价格或从2450～2500元/吨上涨至2700～2800元/吨。四季度港口动力煤均价或达到1000元/吨（环比上涨15%），产地主焦煤均价或回升到2350～2400元/吨（环比上涨20%）。该机构表示，需求季节性释放叠加安监再度强化，预计煤价短期有望开启新一轮普涨。此外，预计顺周期、股息回报等市场风格临近年底也会继续提升板块关注度。建议沿两条主线配置公司：一是具备持续分红能力且股价弹性较好的企业，二是估值低但业绩表现相对较好的企业。入境游恢复有望加速据外交部“领事直通车”公众号24日消息，为进一步促进中外人员往来，服务高质量发展和高水平对外开放，中方决定试行扩大单方面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策。华西证券表示，今年我国入境游市场恢复相对缓慢，此次免签试点的扩大，部分反映出政策支持出入境旅游市场的恢复意图，2024年出入境旅游市场或呈现加速复苏趋势，建议关注国内酒店、景区、餐饮、航空等龙头公司。年内第三批猪肉收储即将启动近期，生猪价格低位运行。据国家发展改革委监测，全国平均猪粮比价连续三周以上运行在5:1-6:1之间，处于《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌二级预警区间。为推动生猪价格合理回升，按照预案有关规定，国家发改委将会同有关部门启动年内第三批中央猪肉储备收储工作。中信建投证券认为，收储工作重在通过释放信号影响市场情绪，对基本面影响有限，更多地在于稳定市场预期和树立信心，做到稳产保供。虽然年底腌腊灌肠等需求会带来消费端的提升，但今年天气转凉较晚，终端市场目前提振幅度有限，而当前生猪市场供应仍然偏宽松，猪价大幅上涨难度较大，预计整体或仍处于区间震荡为主。其他影响市场的消息城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案发布11月26日，国务院办公厅发布关于转发国家发展改革委《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》的通知。《方案》明确提出城市社区嵌入式服务设施建设工程实施范围覆盖各类城市，优先在城区常住人口超过100万人的大城市推进建设。综合考虑人口分布、工作基础、财力水平等因素，选择50个左右城市开展试点，每个试点城市选择100个左右社区作为社区嵌入式服务设施建设先行试点项目。到2027年，在总结试点形成的经验做法和有效建设模式基础上，向其他各类城市和更多社区稳妥有序推开，逐步实现居民就近就便享有优质普惠公共服务。国资委：深入推进国有资本布局优化结构调整11月24日，国务院国资委召开中央企业负责人专题会议。会议强调，要全面加大工作力度，深入推进国有资本布局优化结构调整，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用。要坚持系统谋划、分类施策，加强国有资本投入，强化创新驱动发展，灵活采取控股、参股、交叉持股等资本运营方式，持续巩固国有经济具备基础又必须掌控领域的优势地位，加快补齐短板。要加快发展战略性新兴产业，坚持一把手主抓，明确优先级，锚定重点产业抢位发展、错位发展，培育孵化一批独角兽企业，联合建设一批战略性新兴产业集群。要协同推进科技攻关和未来产业布局，抓好技术策源、要素集聚、主体协同、成果转化，加快突破一批重点产业底层技术、前沿颠覆性技术，建立健全布局未来产业的机制。国家数据局：将研究实施“数据要素×”行动11月25日，在2023全球数商大会开幕式上，国家数据局局长刘烈宏表示，国家数据局非常重视推进数商的发展。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素×”行动。他还表示，在推进数据要素市场化配置的过程中，特别是在丰富完善数据基础制度、推动数据基础设施建设、促进数据流通和开发利用等方面，数商扮演着重要的角色，发挥着关键的作用，国家数据局非常重视推进数商的发展。国内首个可信数据空间标准发布26日上午，2023全球数商大会“数据基础设施暨可信数据空间创新发展”分论坛发布一系列实践成果，其中包括首批15家可信数据空间应用解决方案供应商和国内首个可信数据空间标准《可信数据空间系统测试规范》，这些成果为推动数据空间发展提供了强有力的支持。禽流感疫情在多国蔓延近来，德国、丹麦和芬兰等欧洲国家报告出现禽流感疫情。相关国家政府部门已展开动物扑杀、疫情排查等工作，并呼吁养殖户提高警惕。亚洲方面，日本农林水产省11月25日表示，南部九州地区佐贺县鹿岛市一个农场确认暴发高致病性禽流感疫情。这是日本今年秋冬以来报告的首起禽流感疫情。A股主要指数样本又迎定期调样上交所24日公告称，该所与中证指数有限公司决定对上证50、上证180、上证380、科创50等指数的样本进行调整，于2023年12月11日起生效（即2023年12月8日收市后生效）。其中，上证50指数更换5只样本，调入中国船舶、中国银行、海光信息、中国太保、中芯国际5只证券；上证180指数更换18只样本，调入京沪高铁、中国卫通等证券；上证380指数更换38只样本，13只科创板证券被调入；科创50指数更换1只样本，调入百利天恒-U。长安汽车拟入股华为智能汽车新公司长安汽车26日公告，11月25日，公司与华为签署《投资合作备忘录》。经双方协商，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，公司拟投资该目标公司并开展战略合作，双方共同支持目标公司成为立足中国、面向全球、服务产业的汽车智能系统及部件解决方案产业领导者。根据公告，本次交易长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权，比例不超过40%，具体股权比例、出资金额及期限由双方另行商议。华为原则上不从事与目标公司业务范围相竞争的业务，长安汽车将全面推进与目标公司战略协同。目标公司将对现有战略合作伙伴车企及有战略价值的车企等投资者逐步开放股权，成为股权多元化的公司。双方计划在本备忘录签署日之后6个月内签署最终交易文件。