恒瑞医药2023Q3收入增速2.24%，海外业务稳步推进，多款药物即将进入IND阶段，分析师预计2023-2025年营收增长，维持“买入”评级

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【恒瑞医药2023Q3收入增速符合预期 出海逻辑兑现加强】恒瑞医药公布2023Q1-3财报，营业收入170.14亿元，同比增长6.70%，归母净利润34.74亿元，同比增长9.47%。其中2023Q3收入58.45亿元，同比增长2.24%，归母净利润11.66亿元，同比增长10.57%。恒瑞医药继续加强出海逻辑，多款药物海外商业化稳步推进，卡瑞利珠单抗在海外取得较大进展。此外，恒瑞医药还有多款药物即将进入IND阶段。公司参与本轮医保谈判，有15款产品通过初步形式审查，其中目录外首次参谈品种6款，目录内新增适应症品种6款，目录内协议到期续约谈判品种3款。分析师预计，2023至2025年恒瑞医药营收分别为231.22亿元、269.37亿元和312.09亿元人民币，归母净利润分别为46.69亿元、55.04亿元和64.27亿元人民币。维持“买入”评级。投资者需注意政策变动、研发失败、经营风险和市场竞争加剧等风险。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表本媒体立场。投资者据此操作，风险自担。