大金重工海外海工业务爆发式增长，2023年归母净利润预计达6.03亿元

快讯正文

【大金重工海外海工业务快速增长，预计2023年归母净利润6.03亿元】大金重工（002487）公布2023年前三季度财报，归母净利润达4.08亿元，同比增长24.20%。其中，海外海工业务呈现爆发式增长，同比增长达5578.23%，收入规模和盈利水平远超同行业。公司正在参与的多个海工项目总需求量近300万吨，涉及管桩、导管架、浮式基础等海工产品，预计在2024-2027年陆续拿到开标结果。公司出口单桩的发展潜力巨大，预计2023-2024年归母净利润分别为6.03亿元、8.39亿元，对应EPS为0.95、1.32元/股。据分析，公司估值合理价值区间为25.55-30.28元，给予“优于大市”评级。但投资者应注意风险，包括风电装机不及预期、原材料涨价、竞争加剧、出口不及预期、扩产速度不及预期等。