光库科技等铌酸锂调制器相关企业或将迎来市场空间82-110亿元

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【光学硅】有望成为通信行业的新宠。随着AI技术的普及，光模块产业有望迎来持续高增长。薄膜铌酸锂是一种可靠材料，是光模块厂商的交付能力和产品成本/功耗提高的重要材料。未来几年，800G向1.6T/3.2T升级的进度有望明显快于市场预期，而薄膜铌酸锂调制器凭借功耗/成本/性能等多个优势，有望随着速率升级，迎来份额明显提升。据CignalAI预测，2024年全球高速相干光调制器出货量将达到200万端口，若薄膜铌酸锂调制器体渗透率可达50%，对应的市场空间约82-110亿元。值得注意的是，铌酸锂调制器设计难度大，工艺复杂，技术门槛高，主要玩家包括日本的富士通和住友，美国Lumentum以及国产优质厂商铌奥光电、宁波元芯等。投资者可重点关注光库科技等薄膜铌酸锂调制器相关企业。风险提示：AI发展不及预期，算力需求不及预期，相关技术研发进度风险。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表本媒体立场。投资者据此操作，风险请自担。