星源材质与LGES签署战略合作备忘录，未来隔膜采购份额或提升至30%左右，海外客户占比稳步提升

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【星源材质与LGES签署战略合作协议，海外客户占比稳步提升】近日，星源材质发布公告称，与LGES签署全球战略合作备忘录。备忘录约定在2024-2030年，双方共同构建不少于120亿平方米隔膜采购量的全球合作框架。此次签署的巨额订单充分体现了LGES对星源材质的认可。预计23年LGES动力电池产量130-150GWh，未来公司在LGES隔膜采购份额有望提升至30%左右。公司隔膜产能未来有望达到80亿平，其中欧洲规划10亿平、马来西亚规划20亿平，海外客户拓展及出货占比有望进一步提升。同时，星源材质新产线效率大幅提升，助力公司平滑竞争加剧影响。投资评级方面，考虑公司长期增长潜力高，给予24年22xPE，目标价21元，维持“买入”评级。风险提示：销量不及预期，盈利水平不及预期。