金域医学：医检4.0数字化转型战略驱动高质量发展，预计2023-2025年归母净利润同比增速超过20%

快讯正文

【金域医学：ICL龙头开启发展新篇章，医检4.0数字化转型战略驱动公司步入高质量发展新阶段】金域医学是国内第三方医学检验领导者，已建立49家医学实验室、750余家合作共建实验室和辐射全国的远程病理协作网，服务网络覆盖全国90%以上人口所在区域，可为全国超过23000家各类医疗机构提供约3900项检验项目。目前，中国第三方医检市场规模超过250亿，预计将维持较快增长。公司以产学研一体化激发创新潜力，每年研发新项目300-500项，创新力度空前，特检（高端技术平台）业务收入占比从2018年的45%持续提升至2022年的52%，有望持续拉动毛利率稳中有升。公司正在推进“医检4.0”数字化转型战略，落地多元化业务协同，盈利能力有望稳健提升。预计2023-2025年公司归母净利润7.57/12.08/15.64亿元，同比增速-72.5%/59.4%/29.5%。综合绝对估值和相对估值，公司合理股价为77.4-90.3元，相较当前股价（2023-11-27）有18-38%溢价空间，首次覆盖，给予“买入”评级。风险提示：行业竞争加剧风险；财务风险；技术风险；政策变动风险。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。