微博公司11月30日公告以1.375%利率发行7年期3亿美元可转换高级票据,部分募集资金用于为现有的2024年到期的高级无抵押票据再融资,并为公司在财务和资本分配上提供更多的灵活性。
微博公司本次再融资利率为1.375%,明显低于今年以来中概股公司的美元融资利率水平。今年3月,某长视频企业发行6亿美元可转换优先债券,期限为5年,利率6.5%。9月,某新能源汽车公司发行两期总共10亿美元可转换优先债券,利率分别在3.875%、4.625%。
本次再融资获得高倍超额认购,加之以较低的利率发行,充分体现了中概股优质资产在海外市场的吸引力的恢复。
微博公司此次再融资时机选择颇为巧妙。11月中旬APEC领导人峰会后,中概股压力得到明显缓解,全球投资者对中概股优质资产的关注度再次升温。市场对微博公司再融资给出的良好反馈,标志着中概股在海外市场美元融资能力的回归,说明优质中国资产的长期成长能力,继续被国际投资者看好。
近期,高盛、瑞银接连发布中国经济展望报告,看好中国经济持续回升。安联投资、富兰克林邓普顿、城堡投资等国际资管巨头,也相继表示看多当前中国资产的投资价值。作为头部社交媒体平台,微博公司将充分受益于中国经济的稳健复苏。如果保持稳健运营,在2024年继续实现上一年度的特别分红,分红回报率的提升将对冲此次再融资对股价的影响。
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