变电气取向硅钢产能落地，IPO项目加速推进，2023年前三季度营收同比增长12.9%！

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望变电气近三十年专注输配电及控制设备、取向硅钢产销。公司2023年前三季度实现营业收入19.69亿元，同比增长12.90%，归母净利润2.16亿元，同比增长6.70%。公司在取向硅钢领域拥有完善技术与产能布局，2023年上半年取向硅钢产量位居全国前四。此外，公司输配电及控制设备类合同销售收入约5.44亿元，同比增长34.32%。公司IPO募投项目将陆续于2024年前后落地，将显著扩充取向硅钢、成套电气设备、变压器等产品的产能规模，构成中长期驱动公司业绩增长的主要动力。分析认为，由于取向硅钢市场整体供不应求，输配电设备需求有望稳健释放，公司产能落地将支撑公司业绩增长，给予2024年13倍PE，首次给予买入-A的投资评级，12个月目标市值62.27亿，目标价为18.72元。风险提示：募投项目落地进度不及预期的风险；硅钢原料价格波动的风险；输配电行业需求周期性变动的风险。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。