五洲新春：机器人和新能源市场拓展加速，预计2023-2025年业绩持续增长

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【五洲新春】积极拓展机器人和新能源市场，业绩稳定增长。公司是国内少数涵盖精密制造全产业链的企业，轴承主业突出，是国内领先的轴承制造商。公司注重技改投入和转型升级，自主创新能力强，轴承磨前技术达到全球先进水平。公司通过设立海外子公司与收购海外公司，逐步扩大全球版图。机器人行业发展推动高端轴承、滚珠丝杠国产替代进程，公司凭借全产业链优势和技术储备，加快机器人轴承相关业务的下游市场开拓。非公开发行聚焦风电与新能源汽车领域，有望成为新的利润增长点。募投项目产能的不断提升，将进一步增强公司的盈利能力和行业竞争力。预计公司2023-2025年业绩持续增长，给予“买入”评级。风险提示：产能爬坡不及预期，新产品研发不及预期，客户开拓不及预期。