【电子行业2024年度策略:把握AI、创新、国产化三大趋势下的十大投资方向】电子行业近期复苏,AI、创新、国产化是未来增长的主要驱动力。回顾2023年,TMT板块在AI浪潮的带动下领涨,年初至12月1...
【电子行业2024年度策略:把握AI、创新、国产化三大趋势下的十大投资方向】电子行业近期复苏,AI、创新、国产化是未来增长的主要驱动力。回顾2023年,TMT板块在AI浪潮的带动下领涨,年初至12月1日,SW电子指数上涨8.05%。电子行业逐季复苏,23Q3总营收YoY+0.89%,QoQ+14.06%。展望明年,建议重点关注云侧AI、端侧AI、先进封装、存储、消费电子新工艺新材料、MR、汽车智能化、汽车电动化、半导体设备、卫星通信/5.5G十大赛道带来的硬件端增量及相关投资机遇。具体标的见第一章1.4 节。风险提示:下游需求不及预期;技术迭代不及预期;国产替代不及预期;行业竞争加剧;中美贸易摩擦升级。
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