瑞浦兰钧(00666.HK)拟全球发售约1.16亿股 预计12月18日上市

格隆汇12月8日丨瑞浦兰钧(00666.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.16亿股股份，中国香港发售股份1160.72万股，国际发售股份约1.04亿股；2023年12月8日至12月13日招股，预期定价日为12月14日；发售价将为每股发售股份18.20-20.60港元，每手买卖单位200股；摩根士丹利及中信证券(600030)为联席保荐人；预期股份将于2023年12月18日于联交所主板挂牌上市。

公司是中国锂离子电池制造商。公司专注于锂离子动力电池产品和储能电池产品的研发、制造和销售。公司于2017年10月由青山集团及其他股东成立，旨在向快速增长且前景广阔的新能源行业扩展。公司于2019年4月实现锂离子电池的批量交付。于2022年及截至2023年6月30日止六个月，在全球锂离子电池制造商中按全球储能电池装机量计，公司拥有8.8%及5.7%的市场份额，分别排名第三及第四，而在中国动力(600482)电池产品中按装机量计拥有1.7%及1.2%的市场份额，于该两个期间均排名第十。公司的动力电池产品包括用于各类乘用车、商用车及特种车辆的磷酸铁锂电池产品及三元锂电池产品。公司的动力电池客户呈现多样化、均衡性的特点，涵盖了成熟的汽车公司以及新兴电动汽车制造商。公司的储能电池产品是广泛适用于各种家庭及工商业储能场景的磷酸铁锂电池产品。公司的储能电池客户主要包括家用储能集成商、光伏逆变器制造商、系统集成商及EPC公司。公司电池产品销量由2020年的1.55GWh大幅增加至2022年的16.61GWh，复合年增长率为227.4%。公司电池产品销量由截至2022年6月30日止六个月的4.70GWh大幅增加至截至2023年6月30日止六个月的7.77GWh。

假设发售价为每股股份19.4港元(即本招股章程所述的指示性发售价范围中位数)，公司将自全球发售收取所得款项净额约21.188亿港元。公司目前拟将该等所得款项净额约80.0%或16.95亿港元将用于扩大公司的产能，其为公司的主要发展战略之一；约10.0%或2.119亿港元将用于研发，其为公司主要发展战略之一；以及约10.0%或2.119亿港元将用作营运资金及其他一般公司用途。