第12届基金营销拓展研讨会在京举行：助力普惠金融，公募基金推动逆周期销售

公募基金零售业务如何把握时代机遇？由《中国证券投资基金年鉴》主办的第12届基金营销拓展研讨会近日在北京举行，会议以“聚焦基金业务高质量发展”为主题，来自基金公司、基金代销机构、财富管理机构等150余位多方人士出席交流。与会嘉宾认为，公募基金是普惠金融重要的组成部分，在助力优质金融服务和高质量发展过程中，公募基金不仅要提供优质产品，还要推动逆周期销售，积极服务居民配置需求，助力活跃资本市场。投资者主要看重的是预期收益和中短期历史收益。买方投顾首先要解决的是信任问题，要和传统的销售基金有所区别，不能做成基金组合销售。养老投资要将三种能力集成到产品上，公募基金应该帮助社会公众客观评估自身的风险承受能力，协助其了解长期收益平均与波动风险平均的匹配关系。投顾方案不是标准产品，而是个性化方案。在投顾嘉宾看来，基金投顾是一种服务，应是投顾一体的。面向客户的投顾方案应该是个性化的，不是标准产品，甚至在同样的组合目标和策略下，投资者资金的不同，基金产品的数量也会有所差异。

和讯自选股写手

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