光伏
临近年底,需求走弱,产业链进入去库过程,下游率先降低排产,perc 加速出清。硅料:预计12 月硅料供应量为67-68GW,环比提升6-7%,产品供应结构分化,头部厂商的高品质硅料供应相对平稳,由于短期内下游拉晶端稼动率仍维持高位,硅料价格相对坚挺。硅片:厂商的生产策略出现明显分化,后续仍需观察电池环节的具体开工情况。价格方面,硅片仍在持续缓跌。电池片:电池环节已经持续经历亏损(M10 perc),当前看M10 perc 已经迎来大幅减产,部分老旧产线关停,同时TOPcon 价差提升至约0.1 元/w,按照当前排产计划预计12 月电池总产出在61-62GW。组件:临近年底,需求进入淡季,大多数厂家开始进行减产,预计12 月总体产量在48-50GW,现货价格也在持续下降。
风电
河北304MW 海风项目重启招标。12 月8 日,国家能源招标网发布唐山乐亭月坨岛304MW 海上风电场一期工程风机招标,该项目水深15~21m,离岸距离15km,装机容量304MW,将使用30 台10MW 风机及1 台4MW 风机,要求交货期为2024 年2 月至2024 年6 月。
风机持续大型化,10MW 陆风风机裸机价格跌破1000 元/kw。本周,蒙能阿鲁科尔沁100 万千瓦风储基地项目开标,项目采用10MW风机,要求主机交货时间为2024 年6 月10 日至10 月20 日,厂商最低报价为1308 元/kw,若按照350 元/kw 的塔筒价格计算,则裸机价格跌破1000 元/kw。
新能源车
碳酸锂现货价格仍在下跌,期货价格止跌反弹。根据鑫椤锂电,截至本周五,电池级碳酸锂现货价格11.95 万元/吨,同比下跌1 万元/吨,本周延续跌势。期货端,本周碳酸锂期货价格波动幅度较大。以碳酸锂2401 期货为例,在前期不断下跌的趋势下,本周三碳酸锂期货价格跌破9 万元/吨后迎来上涨,截至本周五期货价格又收复10 万元/吨。其背后逻辑一方面是碳酸锂价格超跌,一方面是期货近月合约面临平仓问题,导致多空双方博弈激烈。
风险提示:
各国政策变化;下游需求不及预期;新技术发展不及预期;产业链材料价格波动风险;行业竞争加剧风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )
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