本报告导读:
多模态AI 模型Gemini 叠加鲶鱼效应驱动单机规格提升,CIS 市场加速扩容。高端50M 逐步突破,低端市场海外厂商开始退出,国内厂商有望实现对海外的全面替代。
摘要:
谷歌推出其史 上最强大AI 模型Gemini,让生成式AI 进入原生多模态时代,有望推动CIS 市场空间进一步扩容。2023 年12 月6 日,谷歌发布大语言模型Gemini,对标Open AI 23 年3 月发布的GPT-4。该模型包含三个版本,分别是能力最强的Gemini Ultra、多任务的GeminiPro 以及特定任务和端侧的Gemini Nano。多模态AI 合并了多种数据模态,除文本、照片外,还包括音频、视频等,将图像/视频等成为其新的输入变量之一,不局限于听/看懂语言,还可以处理多种媒体数据。
摄像头作为AI 视觉的主要信息入口,其需求量将不断提升,将会进一步推动CIS 的市场空间增加。
新机发布叠加换机周期催生手机CIS 需求,华为回归产生鲶鱼效应驱动单机规格提升,量价齐升,高端CIS 市场正式开始反弹涨价。1)需求端: 23Q3 华为、OVM 等不断发布新机,适逢换机周期来临,整体手机需求底部反弹并持续维持高位,就最新第48 周BCI 数据而言,手机出货量为493.7 万部,同比+18%,环比+0.9%;2)ASP 端:
华为Mate 60 的回归,驱动整体手机规格提升,就CIS 而言,主摄50M大像素的渗透率开始逐步提升,副摄和前摄也开始逐步采用更高像素;3)价格端:三星已经向客户发出CIS 涨价通知,24Q1 平均涨幅高达25%,且个别涨幅最高到达30%,主要产品范围为32M 以上规格,其他厂商也开始逐步加入涨价潮中。
国内厂商实现50M 产品突破进入高端主摄市场,海力士因竞争激烈将退出16M 以下中低端市场,国产厂商在高中低端将实现对海外的全面替代。1)高端市场:韦尔推出多款50M 产品,包括OV50H 和OV50E 等,逐步导入品牌厂商;思特威也已推出两款高端CIS 产品SC550XS 和SC520XS,可满足旗舰级主摄需求;2)中低端市场:根据以赛亚研究的产业消息,SK 海力士由于产能利用率低下以及低端市场的价格竞争激烈问题,正考虑停止生产16M 以下的低分辨率的CIS 产品。根据Yole 的数据,SK 海力士在2022 年的份额为5%,最乐观将有10 亿美元以上市场空出,预计后续随着低端市场的盈利恶化,将会有更多海外厂商退出,国内厂商将深度受益。
多模态AI 模型Gemini 发布,叠加鲶鱼效应驱动手机单机规格提升,CIS 整体市场有望加速扩容。高端市场50M 逐步突破,低端市场海外厂商开始退出,国内厂商在高中低端将实现对海外的全面替代,持续看好CIS 为主的安卓IC 产业链。推荐力芯微、电连技术等,相关受益标的:韦尔股份、思特威、格科微、卓胜微等。
风险提示。中美科技摩擦反复;产品进度不及预期。
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(责任编辑:王丹 )
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