收评：创业板指探底回升涨1.25% 传媒、游戏等AI应用端全线走强 券商股午后大涨

12月11日消息，大盘午后探底回升，创业板指涨超1%，三大指数早盘一度均跌超1%。板块方面，AI应用方向延续大涨，传媒、游戏方向领涨，出版传媒(601999)、山东出版(601019)、龙版传媒、国脉文化等多股涨停；多模态模型方向，苏州科达(603660)3连板，云鼎科技涨停。券商股午后集体冲高，浙商证券(601878)涨停。消费电子、MR概念股异动拉升，亿道信息、五方光电、博信股份(600083)、瀛通通讯(002861)涨停；下跌方面，白酒等消费股走势较弱，泸州老窖(000568)跌超4%。总体来看，个股涨多跌少，两市超3800股飘红，今日成交额9115亿元。

截止收盘，沪指报2991.44点，涨0.74%，成交额为4054亿元；深成指报9632.61点，涨0.82%，成交额为5061亿元；创指报1915.74点，涨1.25%，成交额为2230亿元。

盘面上，MR（混合现实）、传媒、多模态模型板块涨幅居前，贵金属、食品、盐湖提锂板块跌幅居前。

热点板块：

1、多模态模型

苏州科达、宣亚国际(300612)、引力传媒(603598)、力盛体育等走强。

消息面上，Google Al大模型Gemini近日强势发布。作为Google迄今为止规模最大、能力最强的AI多模态模型，Gemini将对整个广告营销行业带来巨大的变化。

机构表示，当前大模型应用仍处于技术不断迭代的快速成长初期阶段。未来，各类大模型将具备更强的多模态能力，有效解决不同场景下细分领域、更加复杂的应用，赋能千行百业提质增效。AI大模型多模态应用有加速落地趋势。

2、券商

浙商证券、华林证券(002945)、财通证券(601108)、第一创业(002797)等多股活跃。

消息面上，12月8日，浙商证券发布公告，公司拟受让重庆国际信托、天津重信科技、重庆嘉鸿盛鑫商贸、深圳市远为投资、深圳中峻投资分别持有的国都证券5.28%、4.72%、3.77%、3.31%、2.06%股份，最终受让比例等交易方案以正式签署的最终交易文件为准。上述股份约占国都证券股权19%。

消息面：

1、【中汽协：11月新能源汽车销量102.6万辆 同比增长30%】中汽协发布数据显示，11月，新能源汽车产销分别完成107.4万辆和102.6万辆，同比分别增长39.2%和30%，市场占有率达到34.5%。

2、【三部门：调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求】工业和信息化部、财政部、税务总局发布关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告。其中提到，2024年1月1日起，申请进入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(以下简称《减免税目录》)的车型，需符合新能源汽车产品技术要求(见附件)。其中，换电模式车型还需提供满足GB/T40032《电动汽车换电安全要求》等标准要求的第三方检测报告，以及生产企业保障换电服务的证明材料。企业自建换电站的，需提供换电站设计图纸和所有权证明；委托换电服务的，需提供车型、换电站匹配证明、双方合作协议等材料。

机构观点：

浙商证券最新研报指出，我国经济运行是大势研判关键线索，以制造业PMI为刻画经济的指标，可以发现上证指数和PMI运行显著正相关。展望2024年一季度，随着下半年稳增长政策落地推进，叠加2023年一季度的基数效应，一季度经济有望对A股行情提供正向催化。展望2024年一季度，结合配置基础和边际催化，AI引领TMT有望成为春季躁动主线。就配置基础而言，以AI为代表的TMT板块，结合目前库存周期位置，景气具备比较优势，此外，经历了6月以来的持续调整后，TMT的拥挤度已显著改善。就边际催化剂而言，第一，以Gemini 和Pika为代表，AI大模型和下游应用均取得了突破性进展。第二，微软股价创新高，对国内相关产业链股价具有指引意义。第三，数据相关政策落地是AI产业值得关注的重要催化。就AI配置线索而言，关注算力、数据、应用、端侧硬件等领域龙头。

中信证券研报表示，12月政治局会议对经济政策的定调整体偏积极，预计经济工作会议的具体措施将继续加力，重点领域风险化解进程也将加快；市场的底部正在不断夯实，投资者对成长板块的共识料将率先回升，建议继续坚守第二阶段配置策略，增配超跌的科技与医药板块。一方面，此次中央政治局会议对于经济政策的定调依然积极，政策将以进促稳，因时而动，预计经济工作会议提及的具体措施将继续加力，重点领域的风险化解进程也将加快，科技创新在产业体系和供应链中的作用是重要看点，支持经济先立后破。另一方面，当前经济依然处于低斜率复苏的状态，宏观数据仍处于正常波动范围内，在政策的持续加力显效下，料经济形势将稳中趋好，外部评级调降事件对市场不会产生实际影响。