崔东树：全国新能源乘用车11月批发96万 渗透率38%

智通财经APP获悉，12月11日，乘联会秘书长崔东树发文称，随着2022年末新能源补贴退出，新能源车市场需求逐步恢复，11月新能源乘用车批发销量达到96万辆，同比增长31%。其中高端新能源和入门级新能源表现持续走强。国家层面针对汽车行业的政策指引频出，旨在进一步稳定和扩大汽车消费。商务部推动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动效果显现，各地车展及发放消费券等丰富多彩的促消活动，对提振消费信心有较好的增进效果。11月新能源车出口同比增4%的增速放缓明显，插混市场很强，纯电动表现压力较大。新能源格局激烈变化，头部效应日益明显，高端相对较强，蔚来(09866)、小鹏(09868)、理想(02015)等总体较好，比亚迪(002594)(01211)、吉利(00175)、长安(000625.SZ)等传统车企新能源高端发展较快。

一、新能源乘用车总体走势

1. 11月新能源车批发很强

11月新能源乘用车批发销量达到96万辆，同比增长31%，环比增长7%。

1-11月新能源乘用车批发销量达到776万辆，同比增长35%。今年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势，有利于企业年初减产，去历史库存，实现新品较强增量。

1-11月的中国销量较强，体现新能源需求较好，未来仍有上升潜力。

2. 11月新能源车零售增速强

11月新能源车市场零售84万辆，同比增长40%，环比增长9%。

今年以来累计零售680万辆，同比增长35%。

11月的新能源车的走势相对较稳，燃油车促销潮带来的抑制效应不强。

3. 11月新能源车出口增速强

11月新能源乘用车出口8.6万辆，同比增长4%，环比10月降23%，占乘用车出口23.5%,这在特斯拉季度末出口偏低的情况下是很不错的。中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，由于海外认可度持续提升以及服务网络的完善，主要面向发达国家市场，因此市场前景向好。

1-11月累计出口94万台，同比增75%。从自主出口的海外市场零售数据监控看，上汽等自主品牌在欧洲表现较强。除了传统出口车企的靓丽表现，近期新势力出口也逐步启动，海外市场也有数据开始显现。11月的低基数对出口促进加大，未来几个月全年新能源汽车出口预计仍较高增长。

4. 全国新能源(600617)渗透率-批发

11月新能源车厂商批发渗透率37.7%，较2022年11月35.8%的渗透率提升1.9个百分点。

11月，自主品牌新能源车渗透率52.6%；豪华车中的新能源车渗透率35.2%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.9%。

5.全国新能源渗透率-零售

11月新能源车国内零售渗透率40.4%，较去年同期36%的渗透率提升4个百分点。

11月，自主品牌中的新能源车渗透率62.1%；豪华车中的新能源车渗透率30.9%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有6.6%。

二、新能源乘用车市场结构分析

1. 新能源车的级别-各级别相对均衡

11月纯电动批发销量65.3万辆，同比增长15%，环比增长10%；插电混动销量30.9万辆，同比增长86%，环比增长4%，插混的新能源车占比32%，较同期增加9个点占比。11月増程式电动车销量9万台，同比增长233%，环比增长13%，增程式的新能源占比9%，较同期增长5个百分点。11月纯插混的批发21.9万台，较去年同期增长58%，环比10月增2%，纯插混的新能源的占比23%，较同期增加4个百分点。

11月B级电动车销量17.9万辆同比增长4%，环比增长10%，占纯电动份额27%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量13.2万辆，同比下降6%，环比增长24%，占纯电动的20%份额，同比下降5个百分点份额；A0级批发销量21.5万辆，占纯电动的33%份额，同比增加14个百分点；A级电动车11.2万，占纯电动份额17%，同比下降7个百分点；各级别电动车销量相对分化。

2. 新能源车的自主和新势力表现持续较强

从月度国内批发份额看，自主加新势力84%，超强。主力合资车企加传统豪华车的总体比不过特斯拉。

蔚来、哪吒、理想、零跑等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，尤其是蔚来、理想等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。

自主品牌的纯电动市场占据较大优势，特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益占据主导优势。

三、11月新能源车主力厂家分化1. 历年逐月新能源车主力厂家销量走势

11月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位；随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业达到18家（环比增1家，同比增5家），占新能源乘用车总量88.9%（上月88.8%，去年同期83.1%）。其中：比亚迪301378辆、特斯拉中国82432辆、上汽通用五菱71143辆、吉利汽车64834辆、长安汽车(000625)42099辆、广汽埃安41567辆、理想汽车41030辆、长城汽车31170辆、上汽乘用车28280辆、小鹏汽车20935辆、上汽大众19659辆、零跑汽车18508辆、蔚来汽车15959辆、奇瑞汽车15188辆、上汽通用14850辆、哪吒汽车12506辆、华晨宝马11062辆。

2. 历年纯电动主力厂家销量走势

近几年以来纯电动乘用车市场仍然是比亚迪、特斯拉和传统自主品牌为主的格局。11月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化。11月纯电动车企表现强的是比亚迪、特斯拉、上通五菱汽车呈现强势增长，拉动11月总体较强；而吉利汽车和上汽乘用车等走势也很好；蔚来等新势力的总体走势较好；广汽埃安超越小鹏汽车较大。

3. 插电混新能源车企业

2023年11月份插电混动市场走势分化，主要的厂家是比亚迪处于绝对领先，比亚迪由于销量较高，放到右轴。理想汽车、长城、长安汽车、吉利汽车等跟进比亚迪发展插混，但差距较大。近期吉利和长城新品的插混产品很有竞争力。

零跑、赛力斯新能源、长安、理想汽车共同推动增程式插混增长。近期赛力斯的纯电动也开始启动，形成差异特色。

合资车企插混市场表现相对较弱。由于产业链差异，插电混动动力车型的部分合资企业表现相对优秀。欧系的上汽大众近期插混较强，豪华车的插混不强。

四、11月新能源车主力车型销量表现较强1、11月新能源车型批发量均较好

11月乘用车批发销量超两万辆的车型有26个：比亚迪宋 61694台、ModelY 58433台、海鸥 44603台、比亚迪秦 42440台、比亚迪元 42323台、轩逸 38554台、比亚迪海豚 35246台、速腾 33142台、五菱缤果 31844台、朗逸 30494台、哈弗H6 30065台、CR-V 28232台、瑞虎7 25924台、星越 25198台、博越 24679台、宏光MINI 24027台、MODEL3 23999台、瑞虎8 23982台、帝豪EC7 23426台、名爵ZS 23313台、锋兰达 23063台、埃安Y 22640台、长安CS75 22278台、凯美瑞 20853台、帕萨特 20485台、比亚迪汉 20392台,其中新能源位列总体乘用车车型销量前5位，优势地位明显。

2、11月纯电动车型批发量均较好

11月纯电动车型表现相对较强的是特斯拉MODEL Y、海鸥、海豚、比亚迪元、MODEL3、埃安Y等产品。

微型电动车的海鸥、吉利熊猫MINI崛起，长安lumin、等新品表现较好。新势力的私人市场开拓较好。

前期微型电动车的五菱一枝独秀，五菱宏光MINI之后的缤果的产品力超强，也符合入门需求，但近期压力较大。

3、插电混动车型批发走势

插电混合动力车型体现传统内资企业为主的特色。近期比亚迪宋、秦PLUS、问界M7、理想L7、比亚迪汉等销量较好。欧美豪华插混车型的市场接受度不足，销量走势也相对平稳。

增程式电动车的理想L7表现明显较强，而且深蓝SL03也表现较好，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度，增程式如果消除顾虑也是被接受的。

近期纯电动和插混出口车型走向欧洲市场的表现较好，上汽荣威等出口较多，形成欧洲新能源市场对中国插混的拉动。

五、11月纯电动车型分价段主力车型1、11月10万以下纯电动车型

纯电动车10万元钱以下市场主要竞争格局还是以小车为主的特征，尤其是A00级的比亚迪海鸥、长安lumin、吉利mini、宏光mini等车型表现是相对较强，而A0级的10万元高端的像五菱缤果、比亚迪海豚、东风EX1等表现都是不错的。

2、10-20万纯电动主力车型批发走势

10-20万元纯电动市场，比亚迪的主力车型较强。比亚迪占据A0级绝对优势的地位，比亚迪元、埃安Y表现相对较强，而比亚迪秦近期大幅走强。

上汽的出口主力车型木兰等表现较强，海外市场潜力巨大。埃安S、埃安Y等车型表现也很强。

3、20-30万车型批发销量表现较好

20-30万市场纯电动车型，主力车型仍然是Model Y、Model3，然后还有比亚迪汉、极氪001等车型，尤其是Model Y销量11月份走势较强，11月内销较强，同比负增长。未来来看，Model Y的销量仍然是在20-30万区间绝对领军的车型。高端的比亚迪汉的销量也是压力不大的走势特征，但像小鹏P7等的表现也是仍需努力。

4、30-40万元市场较强

30-40万元市场里有蔚来ES6、蔚来ET5、宝马3等表现相对较强。蔚来品牌高端车型较强，产能提升后ES6市场表现超强，ET5销量表现进一步提升。目前总体来看，市场竞争表现体现自主新势力与豪华全面竞争的特征。

5、40万以上纯电动主力车型

40万元以上的纯电动市场，近期销量不断走强。领军车型主要是蔚来ES8等自主高端。国际豪华车的电动车产品也有一定的销量，但与自主电动车仍有差距。

近期40万以上车型总体较好，消费升级对自主高端接受度大幅提升。其中蔚来ES8在 8-10月连续月销超过2000台，11月仍牢牢占据主导地位。奔驰EQE和凯迪拉克锐歌上市后也表现不错。

自主品牌电动车技术升级较快，推动电动车的市场竞争力大增。40万以上高端轿车市场呈现新品较强的拉动效应，国际豪华品牌车企的电动化需要加速适应中国消费偏好。